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絲、小昭二人跟隨波斯明教中人離開後，張無忌、趙敏、周芷若、殷離、謝遜五人乘坐波斯船到達一荒島上。一日，張無忌發現自己身中十香軟筋散，趙敏和屠龍刀、倚天劍同時告失蹤，而謝遜和周芷若受了傷，殷離更是已經死去。張無忌認定是趙敏所下的毒手，便與周芷若在島上訂下婚姻之約。
回到了中原後，張無忌遇上了趙敏，卻下不了手將她殺掉。張無忌與周芷若拜堂成親之日，趙敏突然地出現，把謝遜處於險境的訊息告知張無忌，並要求張無忌兌現第二個承諾，不能與周芷若成親。張無忌為了救義父心切，終止了拜堂而離去。周芷若悲憤交加，對張無忌恨之入骨，併發誓與他一刀兩斷。
趙敏把張無忌帶至河南少室山下欲營救謝遜，張無忌扮作樵夫混入少林寺，發現成昆竟然未死。原來成昆在光明頂上詐死以掩人耳目，好讓其禍亂武林的奸計得逞。張無忌獨自闖關，卻破不了三大神僧的金剛伏魔圈，未能救回謝遜。
屠獅英雄大會上，周芷若有心當武林盟主，張無忌對棄守婚約一事感到愧疚，故交手時暗中相讓。二人合力救出謝遜，周芷若欲殺人滅口將謝遜擊斃之際，黃衫女子又再度出現，揭破周芷若在荒島上下毒害人、盜去屠龍刀和倚天劍的秘密。
張無忌身任明教教主，成功消除明教與各大門派的隔閡，獲得屠龍刀後更號令天下，更得到武學鉅著九陰真經秘籍，成為了一代宗師。他將《武穆遺書》交給明教中人徐達，使他用兵如有神助，率領義軍連敗元兵，威震於漠北，最終將蒙古人趕回北方塞外。
故事最終，張無忌卸下明教教主之職，自己帶著心愛的趙敏退隱江湖。
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