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由一方通行、上條當麻和史提爾組成的旅遊團終於回到了學園都市。
回到第七學區之後，上條當麻做的第一件事，就是去月詠姐弟的住處，將貪吃的大胃修女帶走。
儘管大家都很清楚所謂的“旅行團”到底是怎麼回事，可上條當麻還是掩耳盜鈴似的，努力介紹蝦尾夷的風景，聽得流雲尷尬癌都犯了。
流雲能感覺得到上條當麻的疏離之意：兩人友誼的小船還沒翻了，而是因為上條當麻害怕流雲再次捲入地下世界的紛爭。
上條當麻實在是被流雲給嚇壞了，誰也不會想到，看起來人畜無害的小正太，在伯利恆之星上弒起神來，就像屠宰牲口一樣流水化作業。
利用右方之火研究出來的“召喚天使”術式，將天使召喚到事先已經用天之鎖鏈捆好的“香餌”上，發現天使的痕跡之後，直接用朗基努斯長槍捅死……
起初，上條當麻還以為流雲的靈裝只對異相位生物起作用，可蝦尾夷島上發生的一切，顛覆了上條當麻的認識。
本來，三人組和“搗蛋鬼”戰鬥已經進入了白熱化，負責衝鋒的上條當麻已經衝到了對方魔法師的跟前，可誰知道負責牽制的史提爾突然抽了風，將炎之魔劍交給了召喚出來的“獵殺魔女之王”……
然後，上條當麻就只能眼睜睜地看著對方的魔法師，被炎之魔劍燒成了灰燼。
一想到史提爾手裡的炎之魔劍有可能是變種的弒神武器，上條當麻的心情就變得很糟：誰知道自己的好友到底製造了多少弒神武器？
與憂心忡忡的上條當麻相比，史提爾就沒那麼多煩心事了：清教的必要之惡教會，本來就是替清教幹黑活髒活的小號，很小就接受必要之惡教會殘酷訓練的史提爾，只相信拳頭大才是硬道理……
“月詠君，”史提爾輕輕地靠了靠坐在自己身旁的流雲，小聲地問，“你給的那把炎之魔劍到底是怎麼回事？”
流雲低頭打量了一下史提爾腿邊的炎之魔劍：“遇到北歐系的魔法師了吧？”
“你怎麼知道的？”
看到流雲臉上那意味深長的笑容，史提爾突然反應過來：當初這傢伙將劍送給自己的時候說過，炎之魔劍是仿照蘇爾特爾的原版打造的，也就是說……
“這玩意兒應該引發不了諸神黃昏吧？”
“你說呢？”
史提爾的心情也一下子變得很糟：東西倒是好東西，可要是讓北歐系“搗蛋鬼”的那一幫魔法師知道了，可就麻煩了……
尤其是“搗蛋鬼”的領袖歐提努斯，史提爾曾經看過一份資料：這位頂著北歐主神之名的魔法師，最少也是魔神級別的。
就在史提爾糾結於要不要將炎之魔劍還回去的時候，流雲一句話就讓史提爾改變了主意：“拿著炎之魔劍能夠豁免一部分北歐系魔法的攻擊……”
真?香！
儘管大胃修女茵蒂克絲“思家情切”，可還是在流雲家飽餐了一頓才離開……
上條當麻領著茵蒂克絲前腳剛離開，後腳神隱土御門元春突然出現，找到了流雲，告訴了流雲一個“好訊息”：學園都市派人前往巴蓋吉城，準備處理正在召開反學園都市會議的成員。
至於學園都市反對派的來源，流雲見到土御門元春給自己的“內幕資訊”後，差點沒咬著自己的舌頭：上條當麻被人當槍使了……
上條當麻擔心自己再次出手，這一點流雲是知道的；可流雲實在是沒想到，卻了自己支援的上條當麻，為了抵抗北歐神系的“搗蛋鬼”，會跟“搗蛋鬼”的死對頭——黎明晨光合作……
本來，學園都市背後的二十七家支持者都是兩邊下注的主，因此在“搗蛋鬼”試圖控制米國的行動中，二十七家學園都市的支持者也都是出了力的。
所以，上條當麻領著學園都市的No.1一方通行出現在蝦尾夷時，二十七家支持者都炸了毛：學園都市要翻臉了……
“月詠君，”土御門元春見流雲看完了資料。皺著眉頭補充道，“剛才我在上條的宿舍附近，見到搗蛋鬼的人了，目的不明。”
“土御門，”流雲苦笑著搖了搖頭，“上條似乎不太樂意讓我接觸他的行動，為了避開我，竟然會跟……”
“月詠君，強大到令人絕望的力量，會讓人感到恐懼……”
一聽土御門元春的口氣，流雲就知道這傢伙搞到了伯利恆之星上的情報。不過，流雲也沒在意，笑著點了點頭：“以上條右手的力量，足以應付很多事情了，既然他不想讓咱
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