第603章 渣打美林集團

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第603章渣打美林集團

根據美林集團與標準渣打銀行所緊急簽訂的併購協議，標準渣打銀行將以總價400億美元對美林集團進行併購，這其中包括250億美元的現金和向美林集團的股東增發價值150億美元的新股，來完成這一次收購。

這個收購價格，相比較前一個交易日美林集團的收盤價所對應的市值，溢價超過了50。

這個報價對美林集團顯然是有利的。

這正是美林集團在連續接觸了幾個潛在買家之後，迅速敲定與標準渣打銀行進行交易的一個原因。

之前貝爾斯登和雷曼兄弟由於錯過了交易最佳時機，股東方無法正常出讓股份，損失慘重，這無疑增加了美林集團股東方的緊迫感，促使其迅速達成交易。

在收購完成之後，美林集團的股票將全部被置換為現金和標準渣打銀行股份，美林集團完成從股票市場退市。

按照巴倫的計劃，在完成這一次合併之後，標準渣打銀行將更名為渣打美林集團，美林集團的部分海外業務，將併入渣打銀行之中，而在美利堅本土，將依然以“美林”的名字進行投資銀行業務。

在此之前，標準渣打銀行也同時擁有商業銀行和投資銀行的業務，只不過其業務主要集中在亞洲、非洲和拉美等新興市場，透過併購了諾森羅克銀行之後，標準渣打銀行擴大了在英倫的商業銀行和投行業務，現在透過併購美林集團，他們也將自己的這些主要業務進入到北美市場之中。

要知道，美林集團是經紀業務比較突出的銀行，擁有1.6萬名金融顧問，透過收購美林，渣打美林集團不但會進入到美利堅的商業銀行和證券業務之中，其本身的經紀業務收入也將大大增加，非利息收入的比重將進一步提高。

而美林所擁有的商業銀行美林產業銀行，也將併入到標準渣打銀行的體系中，從而令其在北美擁有大量的業務機構以及儲戶。

值得一提的是，截止到這次收購之前，標準渣打銀行的市值已經達到了600億美元，其股價相比較去年已經增長超過30！其規模在過去的四年內增加了1.5倍，目前標準渣打銀行所控制的資產已經接近6000億美元。

這也令標準渣打銀行成為英倫第四大上市銀行，排在它前面的分別是滙豐控股、蘇格蘭皇家銀行以及巴克萊銀行。

標準渣打銀行這一次對美林集團的收購，將會由英倫財富時代BFT基金向其提供250億美元的融資資金以BFT基金購買標準渣打銀行250億美元的可轉股債券來進行，並且向美林集團增發價值150億美元的新股來進行。

這樣在收購之後，美林集團的原股東，將持有渣打美林集團大約20的股份其中凱撒基金持有美林集團的股份將被置換為大約1.7的渣打美林集團股份，以及部分現金。

收購後的渣打美林集團，DS控股將持有其52的股份；Rich23資本持有其12的股份；凱撒基金持有其1.7的股份。

目前巴倫依然控制渣打美林集團65.7的股份。

另外，卡文迪許信託擁有渣打美林集團250億英鎊的可轉股債券；BFT基金也持有渣打美林集團250億美元的可轉股債券。

在這些債券適時轉換成渣打美林集團的股票之後，巴倫在渣打美林集團的持股也將大幅增加。

事實上，對於他之前所控制的上市公司，在這一次次貸危機中的資本操作，一個主要的方式，就是在之前股價位於高位的時候開始進行減持，然後在次貸危機逐步爆發之後，透過向這些公司以可轉股債券的形式，來提供資金，進行收購擴張。

然後等到其股價位於低位的時候，將可轉股債券轉化為公司的普通股，以大幅增加他所掌握的這些上市公司的股份比例。

經過這一個過程，就完成了一個“高賣低買”的週期。

目前標準渣打銀行已經同美林集團簽訂了收購的協議，獲得了雙方董事會的認可。

當然，這個協議還需要最終經過歐盟和美利堅政府方面的批准，然後這一個規模巨大的併購方案就將開始進行。

就在標準渣打集團與美林集團達成協議的同時，也就意味著雷曼兄弟此時的救命稻草，只剩下了巴克萊銀行。

此時，巴克萊銀行沒有投資銀行業務，為了進入美利堅市場，他們在之前就表示，願意以100億美元的價格收購剝離有毒資產後的雷曼兄弟。

之前提到過，為了度過這一次破產危機，雷曼兄