第999章 AI概念股已經成為本週反彈核心主線了

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A股12月09日 AI概念股已經成為本週反彈核心主線了 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們晚上好，時間是12月9日星期六。週五共37股漲停，連板股總數10只，18股封板未遂，封板率為67%（不含ST股、退市股及未開板新股）。個股中，多模態AI概念股引力傳媒17天10板、網達軟體6天4板、蘇州科達2板，國企改革板塊文投控股3板、標準股份3板，氫能概念股四川金頂3板、全柴動力3天2板，醫藥股通化金馬5天3板，北交所的天潤科技2板，CPO板塊五方光電2板、騰景科技科創板首板。週五收漲個股1316只，收跌個股3670只。 截至收盤，滬指漲0.11%，深成指漲0.36%，創業板指漲0.8%。北向資金全天淨買入4.6億元，其中滬股通淨賣出9.62億元，深股通淨買入14.22億元。週五尾盤，科創板出現驚人一幕。以聯影醫療為例，該股集合競價前兩分鐘一度衝到159.32元的高位，但隨後一度被砸，收盤僅報150.08元，短短6分鐘之內跌幅超過9元，漲幅由近9%快速收窄至2%左右。而且，從大單來看，尾盤存在明顯的壓盤痕跡，在收盤價附近，該股出現了天量的賣單，總金額近8個億。 大盤全天衝高回落，創業板指領漲。盤面上，AI概念股持續活躍，其中CPO方向維持強勢，騰景科技20CM漲停，劍橋科技、華工科技漲停；多模態概念股大漲，聲迅股份、蘇州科達、網達軟體漲停。半導體板塊表現活躍，則成電子30CM漲停，賽微電子、海光資訊、中微半導等多股大漲。燃氣股震盪走強，南京公用、勝通能源漲停。下跌方面，地產股集體調整，新黃浦等多股跌超5%。此外高位股繼續退潮，江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。滬深兩市週五成交額9618億，較上個交易日放量1416億。板塊方面，CPO、多模態、MR、半導體等板塊漲幅居前，紡織、貿易、養殖、房地產等板塊跌幅居前。 熱鬧仍集中在AI。訊息面上，一方面，Gemini的釋出“驚豔”了華爾街，谷歌母公司Alphabet的股價週四收盤大幅上漲了5.3%，令谷歌市值一日激增逾800億美元，幾乎相當於目前尚未上市的OpenAI估值。 民生證券表示，谷歌在大模型軍備競賽中的強勢表現一方面將帶動算力需求的持續升級，同時也為後續包括GPT-5在內的大模型推出帶來更多催化。在海外網際網路巨頭AI模型軍備競賽下，算力基建產業鏈（如光模組產業）將持續受益。 另一方面，在週五舉行的第二屆數字政府建設峰會開幕式上，國家資料局局長劉烈宏表示，國家資料局將大力推動公共資料資源開發利用，加快資料市場化配置改革。要落實產權分置制度，明確公共資料授權運營的合規政策和管理要求，釐清資料供給、使用、管理的權責義務，探索公共資料產品和服務的價格形成機制，讓公共資料“供得出”。 一來二去，週五AI概念的“雙子星”——多模態AI和CPO，身先士卒地帶動了整個板塊（人工智慧指數）持續上行。 近期有過高光表現，但邏輯相對遠一些的傳媒、短劇遊戲方向，其實悄然陷入調整。這不難理解，首先，多模態是本次AI板塊的“爆點”，如下圖所示，有直接業務佈局的公司顯然更容易得到資金關注。 AI多模態概念股持續站上風口，網達軟體、引力傳媒、蘇州科達、盛視科技、元隆雅圖等漲停。訊息面上，谷歌釋出了新AI大模型Gemini 1.0，主打多模態能力。谷歌稱，在大規模多工語言理解測試框架中，Gemini Ultra的得分高達90.0%，甚至超越了人類專家。谷歌表示，從釋出日起，Gemini可開始應用於Bard和Pixel8Pro智慧手機，並將很快與谷歌服務中的其他產品整合，包括Chrome、搜尋和廣告等。 谷歌Gemini大模型是AI大模型領域的重大進步，有望推動整個產業快速發展，加速AI應用落地。它將使AI能夠更好地理解和處理複雜的問題，提高其在各個領域的應用效果。也因此隨著多模態概念的反覆活躍，教育為首的有望率先應用多模態大模型的領域也得到資金挖掘。不過國內參與大模型和應用端的企業眾多，競爭激烈程度可想而知，加上多模態距離商用尚需時日，短期連續爆炒後需關注高位股的進一步分化可能。 CPO為首的算力硬體端漲勢凌厲，騰景科技、華工科技、劍橋科技漲停，天孚通訊、博創科技、賽微電子、中際旭創等多股漲超10%。興業證券研報指出，當前時點