第475章 吃飯行情並未結束，單邊拉昇轉向熱點擴散

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A股8月08日前瞻 吃飯行情並未結束，單邊拉昇轉向熱點擴散 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 週一行情兩大空頭，一是受醫藥反腐影響的醫藥醫療方向在趨勢下跌的情況下出現大跌，二是近期資金比較活躍的房地產方向出現比較強的大陰線反包資金行為。而另一方面，值得關注的是，近期另一條主線之一券商行業雖然低開，但截止尾盤已經成功將跌幅收復。技術心理分析的角度來看，這是有利於支撐市場情緒的。 吃飯行情並未結束，單邊拉昇轉向熱點擴散。上週不論是權重（上證、滬深300）還是寬基均出現了高位震盪，部分投資者疑慮“吃飯行情”是否已經結束了。並未結束，單邊拉昇轉向熱點擴散：1）在6月末，宏觀風險的暴露和跨資產的定價均已經非常充分，股票指數底部也已基本探明；2）經濟狀態環比企穩與決策層的積極表態（承諾擴大內需和提振信心，活躍資本市場），投資者預期特點將更易底部向上博弈和演進；3)指數空間的開啟有賴於中長期預期的改善和不確定性降低，這需要更強有力的改革與舉措。但是這並不妨礙在當下股票作為“資產屬性”與交投的改善，意味著投資機會與交易熱點將頻現。因此，前期地產和非銀強勢板塊的波動並不意味著此番行情結束，反之熱點將擴散。 A股仍然處於Q3階段行情的做多時間。第一，與1月末指數空間“錨”對比，當前全A/上證/滬深300仍有一定交易空間；第二，短期影響A股的β變數偏正面，積極因素在於，7月美國非農連續第二個月低於預期、7月國內PPI同比或迎來U底拐點，潛在壓力點在於，本週迎來大額個股IPO，但考慮近期政策主動對沖，對市場“抽水”影響或低於過往。配置角度，中期維持戰略看多電子，尤其是在美國硬著陸風險緩和下、與全球庫存週期見底相關度更高的電子細分領域（消電/面板/元件）；長期新增戰略看多醫藥（投融資週期反轉+籌碼壓力緩和+調整時空充分）。 上週五盤後訊息：鄭州樓市新政24小時，二手房源掛牌量激增，多名業主降價甩賣；週末又出現了香港新樓盤七折銷售的訊息。對於近期逐漸回暖的房地產板塊有一定影響，也對相關板塊產生擾動，權重因素帶動市場週一輕微走弱。就週一的盤面來說，雖有調整，但還是有理有節的狀態，調整幅度不大。開盤走弱後迅速企穩，股指蓄勢充分後尾市上行。盤面語言就是“跌不動”。 管理層對資本市場表達了支援態度，市場有政策有資金，信心也在恢復。股指自七月下旬上漲以來，已經漲了兩週，需要消化一下。近幾個交易日持續高位震盪，上攻回落，下跌修復，判斷為洗盤的機率居大。大盤沒有系統性風險，中長線走強的趨勢不改。 華是科技（/非/薦/股/）： AI+智慧駕駛方向，主營業務計算機資訊系統整合的設計、開發、安裝和服務,軟體開發、服務,建築智慧化工程、安全防範工程，為智慧城市行業客戶提供資訊化系統整合及技術服務的高新技術企業。 高偉達（/非/薦/股/）： 資料要素+金融科技方向，專注於為金融機構提供綜合性、專業化及連續性的科技服務,是中國領先的,推動金融行業數字化、參與了客戶的數字人民幣相關業務系統的開發和維護。智慧化轉型的綜合類解決方案提供商。訊息面上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。 世紀恆通（/非/薦/股/）： 次新+多個垂直行業資料方向，是一家專業的資訊科技服務商,透過自主開發技術平臺及搭建服務網路,為金融機構、電信運營商、網際網路公司、高速集團等擁有眾多個人使用者的大型企業客戶提供使用者增值和拓展服務。 國纜檢測（/非/薦/股/）： 看好超導+專業服務方向，主營業務為電線電纜及光纖光纜的檢測、產品超導電纜主要歸為中高壓線纜領域。公司是國內領先的電線電纜與光纖光纜及其組器件的獨立第三方檢驗檢測服務機構之一， 中科磁業（/非/薦/股/）： 次新+超導下游應用方向，公司主要從事永磁材料的研發、生產和銷售,是目前國內重要的永磁材料生產商之一，磁性材料及其相關電子元器件、工藝品、機電產品、五金製品製造銷售;自營進出口業務。 首創證券（/非/薦/股/）： 炒作大金融，證券公司。主營業務範圍包括與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；訊息面上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經/濟/日/報：讓居民透過股票、基金也能賺到錢，首創證券衝擊3板成功，終於打破了這裡