第477章 市場已在中期的走勢級別上，基本扭轉了下行趨勢

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A股8月08日 市場已在中期的走勢基別上，基本扭轉了下行趨勢 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 上交易日公告的A股擬減持的公司數量較之前持平，華大九天股東上海建元、中小基金擬減持合計不超6%股份，節能國禎股東擬減持不超5%公司股份；工大科雅、德科立將迎來超二成以上解禁；多家車企官宣降價，下半年車市“價格戰”或再開啟；5天4板百利電氣公告，公司不涉及室溫超導相關業務；北京房產交易格局正生變，部分業主賣房要開始掏中介費；5天4板國纜檢測稱公司高溫超導電纜檢測涉及的高溫超導電纜與常溫超導概念無關；熱門中概股多數下跌，微博跌超3%。 美股高開高走，三大指數集體收漲，道指漲1.16%，標普500指數漲0.9%，納指漲0.61%。伯克希爾漲超3%，創歷史收盤新高。大型科技股多數上漲，奈飛、谷歌漲超2%，亞馬遜、臉書漲超1%，微軟小幅上漲；蘋果跌超1%，特斯拉小幅下跌。 熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金/龍指數跌0.81%。微博、滿幫、騰訊音樂跌超3%，嗶哩嗶哩、拼多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京東、阿里巴巴、網易小幅下跌。小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，蔚來、唯品會小幅上漲。 澳洲鋰礦在2023年第二季度產銷量增幅顯著，銷售價格雖然環比下滑幅度較大，但仍處於相對高位。澳洲鋰礦售價高位執行是當前鋰價最重要的支撐因素。考慮到澳礦供應增長緩慢，新建專案投產進度不及預期，且鋰精礦成本顯著上升，預計澳洲鋰礦價格下跌過程緩慢，或能支撐國內鋰鹽價格在20萬元/噸附近出現階段性企穩行情。 當前軍工板塊的估值已接近2020年第四個底部區間，高價效比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來中證軍工指數下跌26.52%，板塊估值得到了充分消化，高價效比更加凸顯。目前中證軍工板塊PE為59.46倍，處於歷史低位。此外，從跟蹤的核心重點公司來看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為24.3、27.4、50.6倍。當前軍工板塊正處於景氣切換的關鍵節點，板塊高價效比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現切換，加配軍工板塊正當時。 下面再來看看題材和個股：1、券商:上週五爆量，尾盤跳水，週末又沒出什麼訊息，上交易日註定壓力會比較大。如果只是首創帶著小漂們在衝鋒陷陣，那並不能成為真正意義上的牛市旗手行情，只能算作投機。 這裡的看點是，大券商能否穩住趨勢，如果大小券商能夠良性互動，那就繼續看高一線。但是到收盤再看，其實上交易日還算夠堅強，上交易日走強的是小票，但是大券商沒怎麼動。東方財富、中信證券之類的大票要動，才能吸引增量資金不斷進場。 2、AI:行情到了這個階段，地產+消費等已經炒作了很久，其實價效比已經不高，可能會進一退二，反倒是AI經歷連續調整，跌出了價效比。所以，短時間之內有可能是大金融+泛科技之間的極限拉扯，把握好節奏就好，輪動潛伏，追高追漲，低吸埋伏等輪動為主。 3、房地產:上交易日跌的有點猛，主要是被小作文帶了節奏：一個是週二傳聞碧桂園即將暴雷，另一則是香港首富7折甩賣房子，再一個是爆出中植系可能超大額暴雷。最近地產正是政策密集期，上邊想盡辦法搞刺激，這個時候要真爆出這麼多利空，有點不給面子了，邊走邊看。現在對於傳聞還不好證實真偽，而且上交易日仍然是縮量殺，說明資金還沒有完全出貨。兩個核心金科股份和雲南城投開盤就給了明確訊號，補跌走弱，理論上這兩個大陰線殺跌，應該補跌的差不多了。 恆銀科技（/非/薦/股/）： 金融裝置+金融IT方向，集金融自助裝置研發、生產、銷售及服務為一體的金融科技型企業、國內領先的以金融自助裝置為核心的智慧銀行解決方案提供商。訊息面上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。如果週二板塊既量價齊升、有價無量、有量無價之一，到達其中一個條件繼續可以繼續上車，反之，出現無量無價訊號，直接放棄。 中國軟體（/非/薦/股/）： 子公司麒麟軟體主營業務定位於作業系統技術的研究、產品開發及產業化推廣，已連續多年位列中國Linux市場佔有率第一名; 幸福藍海（/非/薦/股/）： 影視方向，主要從事電視劇製作、發行和電影全產業鏈業務,其中電影全產業鏈業務涵蓋了製作、院線、發行和影城放映整個完整的電影全產業鏈結構。上交易日