第496章 短期震盪後，市場將會在猶豫中上漲

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A股8月11日 短期震盪後，市場將會在猶豫中上漲 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 市場資訊：我國首顆“人工智慧衛星”今成功發射；首批智慧網聯汽車在重慶高新區試跑（涉雅創電子、星網宇達等）；全球首個商用核電小堆“玲龍之心”吊裝成功；國內充電樁數量持續增加（涉香山股份、特銳德等）；我國自主研發質子位移損傷效應模擬試驗裝置建成出束；科研人員利用飛秒鐳射復合材料造出“舞動微機器人”；兩大鋰礦勘查權競拍，上市公司搶礦；阿里巴巴業績好於預期，張勇稱AI帶來的增量機會剛開始釋放（涉華塑科技、仕佳光子、雲賽智聯、亞康股份等）；小米投資汽車零部件研發商盈智熱管理公司；東湖算力大會將於8月11日9:00開幕。 熱點題材：1、阿里巴巴業績好於預期 AI雲服務增量機會開始釋放：阿里巴巴釋出2024財年第一財季財報，阿里雲本季度營收251.23億元，同比增長4%;經調整EBITA利潤3.87億元，同比增長106%，主要受到儲存、網路和AI計算相關產品驅動。截至北京時間晚8時，阿里巴巴在美股盤前交易中上漲約3%。 阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇表示，新一代人工智慧發展帶來的模型訓練和推理場景，對AI雲服務的需求非常旺盛但是由於短期內GPU在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。 點評：近期在美股市場上，多家雲產業鏈廠商釋出財報和業績展望。其中，AAOI表示其觀察到微軟由AI網路建設快速驅動，增加了很多光模組需求;Arista則表示，觀察到最大雲客戶正在考慮傳統雲和AI網路的優先順序，並且已經在加倍投入到AI技術中。看好AI帶來的光電板塊需求預期上修和技術創新機會 2、國內充電樁數量持續增加機構看好產業長景氣週期：據中國充電聯盟8月10日訊息，7月公共充電樁數量比6月增加6.2萬臺，同比增長404%。截至今年7月，全國充電基礎設施累計數量為692.8萬臺，同比增加74.1%。隨著新能源汽車的快速推廣，新能源汽車的補能需求越來越多，主要有充電和換電兩種模式。截至2022年底，中國公共充電樁車樁比為7.3，距離1:1的車樁比目標有巨大差距。安信證券根據汽車銷量增速及新能源車滲透率假設測算新能源汽車保有量，並假設車樁比逐年降低趨近1:1，得到中國市場公共充電樁銷量2023年至2030年複合增速將達到34.2%。 3.據彭博社10日報道稱，證監會計劃於本週五，召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此，相關知情人士告訴記者，上述訊息屬實，已有房企收到參會通知。 點評：/中/央/層面對房地產行業持續釋放友好及刺激政策，提振市場預期。而預計後續地方層面的政策細則也將陸續出臺。政策將更因地制宜，更貼近當地市場，著力從供給端及需求端同時最佳化提振房地產市場。三季度或將是重要的政策視窗期，核心一二線城市的房地產政策有望持續寬鬆。持續看好投資強度高、佈局區域優、機制市場化的強信用房企。中國武夷，渝開發等。 4.全球首個陸上模組化小型核反應堆“玲龍一號”核心模組在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設的陸上商用模組化小型壓水堆，標誌著我國在模組化小型堆建造技術上走在了世界前列。 點評：據國際原子能機構（IAEA）統計，全球範圍內正在開發的小型堆技術有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術列入國/家戰略。華安證券指出，核電產業發展在國/家政策的推動和引導之下，技術進入第三、四代領域，在接下來政策的指引下，核電行業將迎來大規模發展。江蘇神通，國際重灌等。 5.iPhone15系列的晶片配置已經確定。最新iOS 17程式碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將採用A16晶片，這款晶片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級為全球首款3nm晶片A17。 點評：iPhone 15將首次運用3奈米晶片技術，A17的模擬晶片。同時，陪伴iPhone 16年的Lighting介面將變成USB-C介面。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高階手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。華軟科技，賽騰股份等。 6.滬深交易所推出多項舉措激發市場活力。目前滬市主機板股票、基金及深市股