第896章 當前市場主線很清晰，即科技股引領風

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A股11月13日 當前市場主線很清晰，即科技股引領風 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 對於後市看好的具體方向，中.國.經濟的增長動能正在重構，以高階製造、數字經濟和自主可控為代表的新經濟增長動能具備更大的長期發展空間，其價值有望在未來獲得資本市場重估，也是目前權益類資產低位時值得重點佈局的方向。 自去年以來醫療系統的改革，使得醫藥零售行業走上了風口浪尖。在處方外流的趨勢下，處方藥零售規模持續增長。儘管當前藥店併購擴張持續出現，但隨著醫院處方外流逐步提速，接下來醫藥分開趨勢更加明朗，後市醫藥零售行業市場規模或將繼續擴張。而且隨著抖音、快手等新興電商平臺相繼深入擁抱醫藥零售，或將激發藥品零售企業開闢新的市場增長點的熱情，醫藥零售行業有望保持高景氣態勢。由此可見應該持續關注醫藥零售行業的未來發展態勢。 國內經濟逐季修復趨勢明確，10月資料小幅走弱，增量政策的效果將逐步顯現，降息機率提升；外部流動性等環境因素持續改善，美債收益率中樞料將持續下行，/中/.M/.元首會晤提振市場風險偏好；市場流動性預期穩定，投資者情緒整體回暖，建議堅定增配超跌成長，重點關注科技與醫藥板塊。 首先，國內經濟和盈利週期底部在三季度已經確認，10月資料走弱不改經濟逐季修復的趨勢，預計特別國債等增量政策效果將逐步顯現，且後續降息機率提升。其次，預計美債收益率的中樞仍將持續下行，12月M/.聯/儲再度加息機率較小，APEC會議期間/中/.M/.元首會晤在即，外部環境的改善有助於提振市場風險偏好。最後，市場流動性預期穩定，機構資金短期預計以調倉為主，場內資金的情緒整體回暖，超跌成長依然是當前配置首選，建議重點關注科技與醫藥板塊。 經濟底部震盪，寬財政基調，年底貨幣政策可期，後續值得關注城中村改造及地方化債方案。處於產業週期向上階段、分子端向上斜率具備相對優勢的細分品類預計仍將維持強勢，短期在/中/.M/.關係緩和和APEC峰會預期催化下，出口鏈相關品種可能有望迎來短期機會。 題材上:1）半導體:對於週末的利好來說，板塊開盤不及預期，整體是弱，所以週一只能看戲。比如：皇庭國際一字，但炸板爆天量，籌碼已亂！！還有早盤的張江高科，直接高開低走，後面回踩箱體支撐還有機會！！！但板塊這裡不是結束，依然看好，依然是看長做短的思路。 2）華為鴻蒙:兩市排名第一：明天看板塊是否晉級吧，如果晉級則繼續留意低吸機會，否則反之先兌現，等分歧後的低吸機會， 3）算力:算力作為新生產力，正在加速數字經濟和實體經濟深度融合，不斷催生新產業、新業態、新模式。在數字經濟時代，算力是國民經濟發展的重要基礎，也是科技競爭的新焦點，算力成為衡量經濟發展的新的核心指標。板塊內目前高標是高新發展，週一新高後帶動資金回流華為算力概念。核心票，大家都清楚，就不普及了，說個萬金油票：003007真直科技。 為何？看下最近訊息面：①資料要素-據報道，國/家.資料局正研究起草相關指導檔案，將從頂層設計推動資料交易流通體系建設 ②AI應用-比爾·蓋茨重磅發文：AI智慧助理將是科技和社會的“衝擊波”，他表示：“AI代理即將到來，它們將徹底改變的生活，無論是線上還是線下。 ③工/信/部，要堅持適度超前原則 統籌佈局5G、千兆光網和資料中心等建設。④再有，傳智教育，週一一字板，漲停原因是：教育+華為鴻蒙。 如上所示，最近的訊息催化，003007真直科技都有，且她走的也很活躍，所以回踩就是低吸機會，10CM做T好標的，高拋低吸即可。 4）汽車: 根據相關資訊，小米汽車將在本月工/信/部發布的最新一批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中亮相，而最新一批公告可能會在近日上架工/信/部網站。核心：北汽藍谷，如果恐高，就當作風向標，看低位老情人：001282三聯鍛造。 5）衛星網際網路: SpaceX：星艦計劃最早於11月17日啟動第二次飛行測試，目前在等待監管部門的最終批准。所以天銀機電週一探底回升，訊息公佈前，還有衝高預期，後面強則高看一眼，弱則及時兌現利潤。衛星產業趨勢沒有問題，但走的一直不是很順利，挺磨人的。 張江高科（/非/薦/股/）： 透過全資子公司上海張江浩成創業投資有限公司，持有上海微電子11.73%股權，如果她都沒有戲，其它就就更不用說了，前面已經帶大家吃過幾波大肉了，10CM做T好