第910章 市場無常，頻繁切換間哪有最優

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A股11月16日 市場無常，頻繁切換間哪有最優 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 熱點題材：1、保障房和城中村改造建設提速有望託底產業鏈投資： 11月14日出版的中國經濟時報刊發《聚焦“新房改”發力保障房建設》。其中提到，擴大保障房供給，為新市民、青年人等群體提供保障房，有助於他們根據自身購買力，合理釋放購房需求，併為房地產市場平穩健康發展提供支撐。未來我國住房供應體系將發生顯著變化，保障房的地位有望明顯提升。另悉，上海市正在提速擴容推進兩舊一村改造，今年已完成零星舊改8.52萬平方米及住房成套改造28萬平方米、啟動改造城中村10個。 點評： 穩住房地產產業鏈離不開鼓勵合理住房需求的政策，但更有賴於結構性改革舉措。城市劃撥用地用以建設保障性住房的影響可能更加直接，啃硬骨頭式的城中村改造影響則更加長遠。兩項改革都有可能增加開發企業的業務範圍，託底明顯下行的產業鏈投資。 2、受到大模型訓練需求帶動算力租賃服務費大幅上調： 11月14日，匯納科技表示，由於內嵌英偉達A100晶片的高效能算力伺服器算力需求大幅增加，相關高效能運算裝置持續漲價，算力資源持續緊張，公司擬將所受託運營的內嵌英偉達A100晶片的高效能算力伺服器算力服務收費上調100%。 點評： AI算力租賃業務聚焦於解決大模型訓練的算力需求，連線多方資源。其商業價值為實現算力資源配置效率的最最佳化，即裝置除錯和網路搭建的know-how得以最大化複用。長期來看，考慮到國內5家頭部大模型廠商對標GPT-4模型的訓練需求，測算額外需要臺A100、A800伺服器，對應近11萬張GPU。 3./中./.M/.兩國發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉宣告。/中./.M/.兩國決定啟動“21世紀20年代強化氣候行動工作組”，開展對話與合作，以加速21世紀20年代的具體氣候行動。工作組將聚焦聯合宣告和聯合宣言中確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、迴圈經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。 4.中國光伏產能過剩了嗎？中國工業和資訊化部有關負責人15日表示，當前中國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬於行業發展正常範圍。經過多年發展，中國光伏產業工藝技術水平不斷升級，產業製造和裝機應用規模持續擴大，光伏發電成本不斷降低，產業生態及產業鏈供應鏈建設逐漸完善，產業綜合實力達到國際先進水平。 5.11月15日，在2023年上海證券交易所國際投資者大會上，證/監/會副主席表示，“外資是我國資本市場高質量發展的一支重要力量。在歡迎外資擴大在華投資的同時，認為對於中國這麼大的一個資本市場，內資起著決定性作用。將大力推進投資端改革，加快打造一支強大的內資投資者隊伍，形成內外資競相投資的良好局面。” 個股方面，短線情緒繼續保持活躍，高位股反包成為週三短線重要主題，上交易日“反核”成功的天威視訊、西隴科學雙雙漲停反包，上交易日跌停的雲煤能源同樣反包錄得5天4板。連板股方面，皇庭國際縮量一字加速晉級7連板，繼續向上拓展空間。板塊方面，以光伏、鋰電為首的新能源賽道反彈，金剛光伏、福能東方、壹石通20CM漲停，不過值得注意的是寧德時代午後跳水一度翻綠，或影響新能源賽道持續性；華為概念內部高低切換，以軟通動力為代表的華為鴻蒙，以高新發展為代表的華為昇騰算力衝高回落，而早盤一度跌超5%的賽力斯獲資金踴躍抄底，華為汽車板塊午後大幅走強。 全球風險資產迎來一則大利好，M.國10月CPI資料低於市場預期，業內普遍預計M.聯/儲.可能已經“事實上結束”此輪加息週期，年內不會再加息。受此影響，美元走弱，歐美主要股指走強。對於A股產生積極影響，加上APEC會面訊息，早盤高開，直接突破了近期的整理平臺。上午股指走得比較糾結，高開後沒有順勢打出空間，新能源板塊領漲也缺點兒力度，不排除回補缺口的可能性，但總體說來環境在升溫，盤面也砸不下去，市場可能處於一個拐點的時間視窗。 技術上看，週三市場在外圍向好的帶動下高開整理，分時上黃白兩線多次剪刀差，說明市場賺錢效應一般，尤其是尾盤迴升成交量並未顯著放大，說明量價配合效果並不理想。日線級別上，承壓55日均線，短期預計還需進一步夯實，60分鐘上macd指標呈現頂背離狀態，短期還需放量進行化解。整體看多頭趨勢有增強，