第391章 七月行情過半，“七翻身”模式仍不明朗，

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A股7月16日覆盤 七月行情過半，“七翻身”模式仍不明朗， 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再看看題材個股機會1、Al(儲存/CPO/資料)：儲存從板塊指數看，已經開啟上升通道。週五出現了有量無價的K柱，一般這種K柱出現，也代表回踩動作的機率很大，但由於此種圖形是在上升通道里，若是週一能在5均線上獲得承接企穩，那麼又會變成低吸機會，參考左邊圈起來的位置。板塊內的個股，大多數與指數走勢接近，也是同一個思路。 邏輯上:近期英偉達、AMD加單HBM，海力士翻倍擴產HBM產能，集邦預測3DNandwafer均價有望環比增長0~5%，產業週期加速探底特徵明顯。疊加23H1海外大廠持續減產+國記憶體儲安全強化+AI驅動 HBM需求，儲存晶片產業供需關係關係拐點漸現 機構預計23H2儲存廠商有望迎來價格/經營/格局多重拐點，所以若是圖形能達成一致，依然還是優選板塊內辨識度高的個股。CPO這裡也是連續反彈兩天，暫時不具備持續拉昇動力 提醒:要注意劍橋科技日線級別的頂背離風險若劍橋被沙頭(跌破橫盤的低點)，對板塊負面影響很大，還有持股該方向的，時刻保持警惕，別被波及資料，結合最近的訊息，Al+資料的重要性，被管理層多次提及，對標的個股得到資金關注拐點漸現。 M國通脹延續回落和美聯儲加息週期尾聲正逐漸明朗，強美元週期或已接近尾聲，海外美元偏弱、國內經濟企穩疊加穩增長政策偏暖，有利於權益市場底部震盪抬升。配置上，聚焦“穩增長”和中報業績兩條主線。1）夏季高溫下電力供需不平衡加劇，受益於成本端壓力下行和收入端電價上浮，公用事業相關板塊中報業績有望改善；2）受益於原材料成本回落和“促消費”政策的，如家電等。 匯率的企穩，以及政策級別的一般，雖然不能帶來預期差的明顯改善，但至少是鎖定了資金主動減倉出逃的壓力。同時，隨著全年核心主線、階段性核心主線交替共振，預計大機率能為市場資金帶來信心改善的支撐。預計行情將會在中線資金邊際改善，題材共振的推動下，將會轉向震盪上漲階段。 貨幣政策趨向寬鬆，大宗商品正在上漲，市場利率下降會帶來重估增值的效果。大盤本週有回暖跡象，上交易日/中/特./*/.股/.異動也是一個好訊號。現在大機率是一個大行情的準備階段，震盪築底，場外資金充足，等待一個放量長陽的出現。在大盤處於較為標準的區間整理結構下，震盪與輪動仍是當前市場的主旋律。故站在資金安全考量，對於盤面中不斷湧現的熱點板塊，仍先以短線博弈為主，耐心等待市場進一步加強的訊號。 綜合看，這個週末訊息面還是偏好，加上技術面支援下週延續反彈，因此，個人傾向下週有望再創本輪反彈新高，多空新的爭奪焦點，會上移到3250點之爭至3265點一線。樂觀預計，下週將繼續以3230點為依託，不斷測試3250點壓力，即下週初的主要任務是行情3230點，並在3230~3265區間震盪，極限是3215~3285區間震盪，本輪第一波反彈目標是3285點的觀點不變。 彩虹股份（/非/薦/股/）： 炒作液晶面板/LCD方向，中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝，公司液晶面板主要產品出貨量大幅提高。驅動力：面板報價走高，主流電視面板均價今年來累計大漲近四成。流通市值239億，全天成交7.97億，換手率3.37%。龍虎榜前五買家共買入2.06億，佔比25.84%，其中兩大機構分別買入6902萬、2244萬。 中國聯通（/非/薦/股/）： 炒作算力方向，國內三大電信運營商之一，擁有大量電信資料，與阿里、騰訊、百度等開展公有云、雲聯網等合作，承接國家“東數西算”工程。驅動力：算力排程運維視覺化有望開拓百億級市場。（中字頭聯動的，比如中國移動上漲3.74%，中國電信上漲6.1%）。流通市值高達1585億，全天成交38.04億，換手率2.47%。龍虎榜前五買家共買入15.35億，佔比高達40.35%，在大票中有點罕見，一般也就10%左右，其中游資章盟主一人買入8.04億，外資買入3.55億，機構買入1.38億。 002703浙江世寶（/非/薦/股/）： 炒作汽車方向，全球領先的轉向系統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套專案。驅動力：自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。流通市值97.62億，全天成交27.09億，換手率28.45%。龍虎榜前