第411章 反彈需要導火索，特徵是底部帶量長陽

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A股7月24日 反彈需要導火索，特徵是底部帶量長陽 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月24日星期一。上個交易日，三大指數集體低開，大消費板塊走強拉昇股指，但機器人、汽車鏈以及儲存晶片等人氣板塊紛紛走弱，拖累兩市主機板翻綠。滬深兩市成交額7110億，縮量746億。1）大消費板塊近期人氣持續高漲，食品飲料、零售、醫美板塊均表現不俗。零售股中/央商場6連板，人人樂3連板、國光連鎖2連板。食品飲料、醫美板塊中麥趣爾、黑芝麻、澳洋健康等多股漲停。國家/發/改/委就業司副/司長表示，恢復和擴大消費的政策檔案是綜合性的，近期將正式印發。2）房地產板塊持續活躍，榮盛發展3連板並走出5天4板，大龍地產2連板，天房發展、金科股份、中南建設、津濱發展等漲停。華泰證券指出，地產板塊進入政策博弈期，房地產市場將繼續保持分化行情，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。 新型城鎮化為首的基建股表現不俗，東方園林3連板，棕櫚股份、浙江建投漲停，金埔園林漲超10%。日前，住/建/部等部門印發《關於紮實推進2023年城鎮老舊小區改造工作的通知》，據住建部資料統計，截至2022年，中國已有411個城市實施超2.3萬個城市更新專案，總投資達5.3萬億元，市場規模可見一斑。4）傳媒板塊盤中異動走強，南方傳媒反包板，廣西廣電、華聞集團漲停，幸福藍海大漲超6%。中泰證券指出，看好AIGC趨勢下模型訓練對底層合規優質資料的需求提升，具備優質IP和資料整合資源的公司有望受益於需求提升，對現有商業模式進行最佳化。 上週五大盤延續弱勢整理格局，大盤再度縮量衝高回落。不過需要注意的是，市場的風格出現了一定程度的切換，首先是高位的科技股方向集體連續兩個交易日大跌，以AI為首的科技風格的退潮，目前來看已是大勢所趨。另一方面，隨著下半年重要會議的日程的臨近，市場加大了對於經濟復甦方向政策預期博弈，可以看到消費、地產鏈已與上週的尾聲階段持續逆勢活躍。 訊息面來看，週末最大的輿情熱議莫過重要部門常/務/會/議審議透過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。強調主要以加強修繕改造，預計未來三年，城中村改造投資或每年在1萬億左右。分析師認為，這一政策的落地短期改造需求有望對沖部分新建商品房銷售下滑影響，而中長期改造需求有望成為消費建材的成長賽道。此外考慮到城中村改造專案規模較大、週期長，建築央國企在城市綜合開發建設中具備領先優勢和豐富經驗，因此城市規劃、資金相對充裕的國央企房地產公司或將更為受益。 可以預見的是週一地產鏈大機率高開，但後續的市場反饋更是值得關注的重點。由於市場目前處於量能維持低位，科技主線退潮的過渡期。能否出現一個新的板塊重新啟用市場的做多情緒尤為關鍵。如果週一地產鏈能夠藉助訊息面的利好高舉高打，有利於市場信心的重鑄，對於盤面整體的企穩也多有助益。而站在應對上，仍先以短線的情緒博弈的方法對待，重點關注邏輯最為純粹領漲龍頭或者底部細分補漲挖掘。 上週市場震盪回落，周線收出回落陰線，這裡再度有探底的結構。本週市場可能會有探底反彈，週一可能會有反抽回落，有反抽成交量如果不能跟隨放大，反抽後的回落還會有探低點的動作。這裡下方支撐在3144-3168點，回踩空間不會很大，總體來看3200點下方到3100點區間是低位區域，這裡越是靠近3100點，相對越是機會大於風險。 在上週中/央商場連板帶動下，一些低位消費股走出了較強的延續性。此外像草甘膦概念受到的漲價的催化，同樣在上週的盤面中逆勢走強。可以看到的是超跌的低位題材股或成為近期市場的主要的炒作風格，應對上而言，遵循當前的市場風格或更有助於提升交易勝率。 近日公告的A股擬減持的公司數量較之前持平，森遠股份控股股東、實控人郭松森擬減持不超6%股份，博創科技副董事長及其配偶擬減持不超3.22%股份；科思股份、新光光電將迎來超四成以上解禁；教育部、中國消費者協會提示，不盲目參加培訓，讓孩子們擁有健康、快樂的暑假；中炬高新公司總經理鄧祖明辭職；公募基金二季度虧損2200億；移為通訊上半年淨利潤同比下降27.11%；上週五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門科技股多數下跌。 上週大盤沒有延續前周的漲勢，上週一向下的跳空缺口引領著大盤一路下跌，上週五