第383章 市場重心整體回升仍是大勢所趨

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A股7月13日 市場重心整體回升仍是大勢所趨 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月13日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，以算力為首的AI概念全天低迷，午後進一步擴大跌勢並拖累指數下行。滬深兩市成交額9119億，較前日放量1382億。1）汽車產業鏈延續近期高人氣，毫米波雷達為首的智慧駕駛方向領漲，眾泰汽車8天5板，萬安科技3連板，山東威達、奇精機械2連板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、協和電子、西儀股份等多股盤中漲停。國際標準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用系統分技術委員會2023年度會議上，由中國牽頭/聯合牽頭提出的3項汽車雷達PWI專案獲得重大進展。 2）電氣裝置股表現不俗，智慧電網、充電樁方向領漲，萬控智造3天2板，未來電器、三變科技、祥明智慧、江蘇華辰漲停，英可瑞、思源電氣、金冠股份漲超5%。中央全面深化改革委員會第二次會議審議透過《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。3）電力板塊午後展開修復行情，京能熱力4連板，長青集團4天3板，晉控電力、涪陵電力、杭州熱電漲超5%。7月份以來，華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻。4）光伏、儲能等新能源賽道繼續逆勢活躍，疊加中報預增的億晶光電漲停，錦富技術漲超10%，珈偉新能、邁為股份、隆基綠能、禾邁股份漲超4%。隆基綠能週四上漲同時再度創出年內天量，階段性底部雛形已現。 再來關注AI產業鏈，算力、CPO概念股更是再度遭遇集體放量殺跌，浪潮資訊、中國長城、鴻博股份跌停。可以說AI概念股是上交易日指數下跌的元兇禍首。此前市場對於AI算力硬體端的炒作邏輯中，認為隨著算力硬體的需求激增，相關個股的業績有望快速落地，而浪潮資訊業績不及預期似乎是對上述邏輯的證偽，因此上交易日市場或存在一定的砍倉行為。 從崑崙萬維大額減持起到上交易日浪潮資訊因業績不及預期而跌停，AI本次回撥整理的時間已三週有餘，隨著上交易日午後算力概念股集體放量殺跌後，恐慌盤正逐步出清，這或為後續的短線反抽奠定了較好的基礎。不過需要注意的是，目前市場對於AI的炒作拔高估值的階段，在沒有新利好的驅動下，AI方向短時間內想要再度全面走強的難度較大，因此即使後續出現短線修復也以個股性的機會為主。 上交易日市場出現跳水回落，成交量略有放大，上證指數再度失守3200點整數關口，這裡縮量反彈不好聚集人氣，只能是再度下探，從結構上來看，這裡的回踩有故意洗盤的嫌疑，3200點下方又是誘空區間，週四週五應該是向上反彈的節奏，如果同時成交量放大的話，那麼將再次站到3220點上方去。創業板這裡也是繼續在底部來回磨底，同樣必須要有放量陽包陰k線出現。 上交易日公告的A股擬減持的公司數量較之前有所減少，沐邦高科股東邦領國際擬減持不超過6%股份，思美傳媒股東朱明虯擬減持不超過5.6%股份；恆譽環保、四會富仕將迎來超四成以上解禁；7月24日起內地投資者將不得透過滬深股通買入A股；8天5板眾泰汽車預計上半年淨利潤為負值，終止定增事項；英偉達A800一週漲價超30%，下游焦頭爛額“等米下鍋”；6連板大連熱電預計上半年淨虧損1億元-1.2億元；SEMI預計2023年全球半導體裝置銷售額為870億美元，同比減少18.6%。 美國6月CPI年率跌至2021年3月以來新低，美股三大指數集體收漲，納指漲1.15%，創2022年4月5日以來收盤新高；標普500指數漲0.74%，創2022年4月21日以來收盤新高；道指漲0.25%。Recursion Pharmaceuticals暴漲超78%，此前宣佈與英偉達合作並獲得英偉達5000萬美元投資。大型科技股集體上漲，臉書漲超3%，亞馬遜、谷歌、微軟漲超1%，蘋果、奈飛小幅上漲。 熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲3.37%。愛奇藝漲近9%，嗶哩嗶哩漲超7%，拼多多漲超6%，微博、網易、富途控股漲超4%，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3%，阿里巴巴漲超2%，小鵬汽車漲超1%。滿幫小幅下跌。 受高基數影響，美國6月CPI同比回落至3%，符合預期，然而我們認為隨著基數效應減弱，下半年CPI或反彈。6月核心CPI同比增長4.8%，季調環比增速從0.4%回落至0.2%，這是一個積極的趨勢，但也