第387章 市場走勢，近期在年線附近充分震盪蓄力之後

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A股7月14日早盤 市場走勢，近期在年線附近充分震盪蓄力之後 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 市場資訊：十天內多部委相繼召開企業座談會，三季度政策有望持續加力提效；財/政/部等3部門將三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍擴大至全國所有產糧大縣；人工智慧服務管理暫行辦法公佈，七部門鼓勵生成式人工智慧創新發展，對生成式人工智慧服務實行包容審慎和分類分級監管（涉中科曙光、美亞柏科等）；商/務/部回應日/本限制出口半導體制造裝置新規定；商/務/部等16部門發文鼓勵高校畢業生創辦家政企業；2023全國暑期消費季啟動；川滇黔相鄰區發現新型別稀土資源；上海市2023年陸上風電、光伏電站開發建設方案發布；三亞出臺促進低空旅遊發展暫行辦法；長江干流梯級電站全力頂峰保供；我國正式啟動超低軌通遙一體星座建設（涉信科移動、鋮昌科技等）；全球首個光伏、儲能戶外實證實驗平臺2022年度資料成果釋出；首個車路雲一體自動駕駛智慧園區投用；京東推出醫療大模型（涉潤達醫療、創業慧康等）；新能源汽車領域重要晶片供應持續短缺（涉揚傑科技、臺基股份等）；中國國際動漫遊戲博覽會召開（涉姚記科技、愷英網路等）。 熱門訊息：1.中汽協釋出6月燃料電池汽車產銷資料，6月FCV產銷為670/955輛，同比增長27.1%/109.9%，1-6月為2495/2410輛，同比增長38.4%/73.5%。並且，此前北京率先公示氫燃料電池汽車碳減排專案設計檔案--《北京氫燃料電池汽車碳減排專案》，產業發展再提速。 點評：日前，生態環境部對CCER交易管理辦法公開徵求意見，氫能是符合加速降碳屬性行業。市場人士認為，FCV放量確定性強，持續看好全年產銷。前6月產銷量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現高增趨勢，行業放量特點呈“前低後高”，今年全年產銷看向萬輛。京城股份，億華通等。 2.國家/網/信辦等七部門聯合公佈《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》。《辦法》提出，推動生成式人工智慧基礎設施和公共訓練資料資源平臺建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。 點評：AI訓練算力大約每6個月翻一番，2012年後全球頭部AI模型訓練算力需求加速至3~4個月翻一番，國君通訊團隊指出，作為深度參與全球AI算力配套的國內光電行業，行情還將持續，產業進展正從匯入期進入成長期，投資市場也從事件、訂單催化的主題性投資思維轉向業績驗證的階段。華工科技，新易盛等。 3.截至2023年6月，目前HJT異質結電池出片產能達到24GW，已開工產能約55GW，規劃產能超270GW。此前5月下旬召開的HJT量產論壇曾透露預計到二季度末至三季度，華晟二期或三期均可能實現生產成本和PERC打平，後續若以上降本技術超預期落地，那麼HJT異質結產業化進度將大幅加快。 點評：HJT作為電池片環節的革命性技術目前仍處於擴產早期，傳統廠商尚未大規模佈局，新進入者此時投資擴產可獲得先發優勢，2023年新進入者數量持續高增，傳統大廠在2024年開始大規模擴產。東方日升，金辰股份等。 4.翔宇醫療7月13日晚公告，預計2023年上半年實現淨利潤1億至1.1億元同比增長149.97%到174.97%，因隨著影響經濟發展的因素解除以及康復醫療市場需求的增長，公司實現銷售訂單增長。此前誠益通、三星醫療等公司的預增公告中也提及康復醫療行業的顯著增長。 點評：今年以來康復醫療需求出現顯著提升。就醫院而言，將患者轉往康復醫院治療能夠縮短住院週期，提高床位週轉率，並且在DRGs制度下，康復醫療能夠幫助醫院管控成本。國融證券表示，康復醫療是我國朝陽產業之一，受益於人口老齡化及居民消費水平提升等多重因素，更重要的是，近年來，康復治療專案納入醫保，報銷範圍不斷擴容，作為支付方的基本醫療保險和長期護理保險正在逐漸完善對康復醫療的支援，因此預計未來康復醫療將迎來重要發展機遇。英科醫療，魚躍醫療等。 下面再來看看題材和個股：1、AI（儲存晶片/cpo）:前天還是哀鴻遍野，上交易日便高歌猛進，這真的太考驗心態了，AI上交易日反彈的主力軍，便是儲存晶片和cpo。CPO中軍中際旭創，上交易日大漲11%，直接反包前天的大陰線，AI方向最後的信仰，最終還是沒有讓我們失望。但考慮到目前的量能仍然不到萬億，大部分板塊可能還是