第400章 短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷

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A股7月19日 短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 市場資訊：商/務/部等13部門釋出關於促進家居消費若干措施的通知；國家衛/健/委發文推動臨床專科能力建設（涉創新醫療、理邦儀器等）；國家能/源局將落實完善煤層氣扶持政策，推動煤層氣產業快速發展；工/信/部組織開展2023年大資料產業發展示範申報工作；兩部門增設黑龍江省綏芬河、同江口岸為藥材進口邊境口岸；民航機票政/府採購將增加數字人民幣結算方式；滯留德國的中國光伏企業高管已回國；上海將圍繞區塊鏈和大模型技術應用，構建一批應用場景；OLED面板滲透率有望過半，需求復甦提振行業景氣度（涉萬潤股份、瑞聯新材等）；寶馬重磅加碼在華本土化研發（涉得潤電子、誠邁科技等）；華為盤古大模型在礦山場景首次商用（涉雲鼎科技、梅安森等）；全國生態環境保護大會召開（涉雪迪龍、永清環保、蒙草生態等）。 板塊熱點1.全國生態環境保護大會17日至18日在京召開。會議提出要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權、用能權、用水權、排汙權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支援出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為，加快構建環保信用監管體系，規範環境治理市場，促進環保產業和環境服務業健康發展。 點評：我國能源革命加速轉型，此前《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》強調完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度等，加上自願減排交易市場（CCER）重啟可期。碳監測領域有望直接受益於碳排放雙控指標轉型。雪迪龍，先河環保等。 近日多個省份結合區域內發展特點，陸續釋出工業領域碳達峰實施方案。方案涉及能源轉型、產業升級、多行業控碳、減碳等核心舉措，地方層面雙碳“1+N”政策體系持續搭建中。在國家節能低碳領域相關技術推廣目錄中，仍有大量技術推廣比例較低，節能降碳技術本身還有較大潛力沒有釋放出來。在此背景下，我國工業企業或將釋放大量減碳需求，推動相關行業、企業成長。 2.近期，HJT的關鍵降本技術--電鍍銅，取得了顯著進展。一是通威基本驗收了太陽井的200MW中試線；二是國電投驗證羅博特科600MW裝置，今年均有望實現GW級訂單，電鍍銅產業化趨勢已來。 點評：預計在N型時代有望成為金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處於0到1階段，估計2023年有望進入中試密集期，2024年有望進入小批次量產期，2025年後有望進入滲透率上升期。海源復材，芯碁微裝等。 3.目前，快充功能正日漸成為新能源中高階車型的標配，快充技術也正成為動力電池製造商新一輪的競爭焦點。中信證券指出，關注快充技術發展下的相關材料升級與增長機會。 點評：全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平臺車型。隨著800V高壓技術平臺的車型進入量產階段，主機廠積極自建充電網路配套，驅動高壓充電樁建設加速。得潤電子，奧海科技等。 4、OLED面板滲透率有望過半需求復甦提振行業景氣度： TrendForce集邦諮詢最新分析報告顯示受益於成本持續降低，預估2023年OLED在智慧手機市場的滲透率將超過50%。近期除了三星已宣佈啟動8.7代OLED產線的投資計劃外，京東方規劃中的B16工廠、JD與惠科在新技術的策略聯盟、維信諾向OLED相關技術與市場的積極搶進，均為OLED面板拓展其他應用市場開啟新的契機。OLED螢幕可以提供更好的視角、更深的黑色，以及更長的電池續航力，提供比LCD螢幕更好的使用體驗，許多手機品牌還透過OLED螢幕來提供差異化的產品。上海證券認為，OLED技術在智慧手機端持續滲透有望成為推動消費電子新一輪需求增長的重要因素，同時為國產面板廠商帶來增量空間。開源證券認為，今年以來電視面板價格尤其是大尺寸面板價格一路上漲，面板需求出現復甦跡象，有望帶動上游材料需求放量，提振全產業鏈景氣度。 下面再看看題材個股機會：1、封測:週四下午2點臺積電業績披露會，這樣就會有資金博弈預期差，英偉達能出多少GPU，完全看臺積電有多少COWOS，先進封裝決定了H/A100的出貨量，從而決定了光模組/伺服器/交換機/水冷/線纜的量。 2、汽車:算是近期持續性不錯的，而且上交易日也比較逆勢，短線方面，江鈴汽車2板，亞星客車等首板，