第393章 市場短期面臨的壓力整體上有所緩和

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A股7月17日 市場短期面臨的壓力整體上有所緩和 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 下面再來看看題材和個股：1、儲存晶片:其實它也是AI的一個分支，又是在AI延續調整時，率先走出來的獨立分支，邏輯也很通順，板塊指數也創了歷史新高，不會這麼輕易結束。主機板：002654萬潤科技（/非/薦/股/），創業板：夏農芯創（/非/薦/股/），大家根據自己有沒有創業板資格選擇，回踩5日線低吸。 2、無人駕駛: 這其實是AI人+汽車人最完美的結合，也是在AI大幅調整時走出來的，曾走出過一波主升浪，從歷史經驗來看，這樣的大板塊基本上不會直接A下去，會存在反覆輪動的機會，尤其是在縮量背景下。 近日公告的A股擬減持的公司數量較上週四盤後持平，中科江南股東眾志軟科、融商力源和科鼎好友擬減持不超過6%；埃夫特、同慶樓將迎來超三成以上解禁；中央網信辦打擊造謠傳謠，通報“股市小作文”等典型案例；賽力斯預計上半年淨虧損12.5億元-13.9億元；北京衛健委發文，杜絕虛假宣傳，醫美機構不得製造“容貌焦慮”；中國長城預計上半年淨虧損6億元-7億元；上週五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。 外圍環境舒緩，6月信貸資料超預期，經濟處於短週期底部，後續企業盈利資料有望持續修復，人/民/幣持續企穩回升，商品價格反彈，基本面預期逐步改善，風險偏好改善，港股市場已呈現震盪上行趨勢，A股市場也出現企穩回升跡象， A股中報業績預告顯示出兩大趨勢：一是全A盈利同比增速回升（基於已披露預告公司），2023第一季度盈利增速底或已確立、但復甦彈性可能較弱；二是上中下游板塊業績分化加劇，企業利潤向中下游遷移。具體來看，“上游有量無價、中下游以價換量”是中報業績預告體現出的最明顯特徵：①上游資源、中游材料由於產能過剩、需求偏弱，2023第二季度產品價格整體同比下滑；②部分中游製造因成本減壓、出口強勁預計業績仍較優，如光伏（元件、輔材）、儲能等；③下游消費品以價換量較為明顯，比如家電、汽車、白酒、醫療器械、部分必需消費品等，這也意味著這些板塊可能更早進入補庫週期。 總結來看，市場短期面臨的壓力整體上有所緩和，預計短期內市場走勢將較前期相對偏強勢，但較為明確的方向仍需等待月底的政治局會議最終定調後才能見分曉。短期關注即將出爐二季度經濟資料可能對政策預期的影響，如果資料超預期則市場對後續政策的預期可能會收斂，如果資料低於預期則市場對後續政策的預期可能會強化。 工業富聯（/非/薦/股/）： 算力方向，伺服器代工龍頭，供應Nvidia A100、H100扳卡。5398億的流通市值，打出了2連板漲停突破的走勢，成交額54.7億。（一般大票連板的機率是偏低） 000004國華網安（/非/薦/股/）： 華為+網路安全方向，上交易日吃到了一個一字漲停板。目前已完成方舟編譯器、鴻蒙系統以及HAP的適配工作。 麒麟信安（/非/薦/股/）： 聚焦資料中心和辦公環境的資料安全防護需求； 中國聯通（/非/薦/股/）： 炒作算力方向，國內三大電信運營商之一，擁有大量電信資料，與阿里、騰訊、百度等開展公有云、雲聯網等合作，承接國家“東數西算”工程。驅動力：算力排程運維視覺化有望開拓百億級市場。（中字頭聯動的，比如中國移動上漲3.74%，中國電信上漲6.1%）。流通市值高達1585億，全天成交38.04億，換手率2.47%。龍虎榜前五買家共買入15.35億，佔比高達40.35%，在大票中有點罕見，一般也就10%左右，其中游資章盟主一人買入8.04億，外資買入3.55億，機構買入1.38億。 002513藍豐生化（/非/薦/股/）： 鄭旭將透過折價收購股權成為公司新任實控人，合計將耗資約7億。龍虎榜上3家機構現身。 彩虹股份（/非/薦/股/）： 炒作液晶面板/LCD方向，中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝，公司液晶面板主要產品出貨量大幅提高。驅動力：面板報價走高，主流電視面板均價今年來累計大漲近四成。流通市值239億， 安恆資訊（/非/薦/股/）： 主營網路資訊保安產品的研發、生產及銷售。 001266宏英智慧（/非/薦/股/）： 炒作汽車+機器人方向，主營包括新能源工程車電驅驅動系統，此外擬在自動清掃機器人、光伏元件清掃機器人、鋼廠清掃機器人等領域加大研發投入。流通市值