第424章 此次反彈，不具備持續性

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A股7月27日 此次反彈，不具備持續性 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 此次反彈，主要是由房地產及產業鏈引領，但是不具備持續性，房地產漲幾天後，馬上就會分化，這條線無法成為引發行情的主線，那麼指數也很難持續上漲，接下來會出現輪動，地產鏈會開始轉弱，而滯漲股會出現補漲，完成補漲後，大盤就沒有上行的動力了，就會再次走弱探。 股市跌了，大家都不好過，人心確實思漲，但前期下跌積累了較多的套牢盤，想借助外因出現反彈，難度很大，股市要形成底部，需要反覆折騰，只有超跌的成長股形成底 成長找β做趨勢，順週期找α做反彈。1）目前盈利預期、無風險利率和風險偏好均不支援風格明確切換，產業趨勢明確的成長和確定性的高股息仍然稀缺並將佔優，但預計成長內部將高低切換，順週期存在α機會。2）成長：風格視角，高風險特徵向中低風險特徵切換，推薦新興成長：算力（液冷/PCB/先進封裝）、資料要素（運營商）、AI應用（自動駕駛/辦公/遊戲）；新型電力系統：特高壓/智慧電網。週期視角，推薦預期低位、週期復甦的：儲存晶片/面板等。3）價值：庫存視角優選需求具備景氣預期上行優勢，供給前期產能擴張相對有限，庫存處於歷史低位的行業方向，核心包括：①化工（輪胎/農化）；②機械裝置（通用裝置/刀具）。③輕工製造（傢俱）。 002146榮盛發展（/非/薦/股/）： 炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。週三漲停沿著5日線打斜率，算是身位上的老大，不過題材上不是正宗的房地產開發，而是走的房地產服務。流通市值108億，全天成交13.05億，換手率12.11%。龍虎榜前五買家共買入9134萬，佔比6.99%，其中華鑫江蘇買入3308萬，平安山西買入1529萬。訊息面上：重要部門會議指出適時調整最佳化房地產政策。（力度不弱） 精智達（/非/薦/股/）： 公司是檢測裝置與系統解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測裝置的研發、生產和銷售業務，並逐步向半導體儲存器件測試裝置領域延伸發展。 五機構分別淨買入6802萬，5107萬，2521萬，1459萬，一機構淨賣出1116萬； 001373翔騰新材（/非/薦/股/）： 三機構分別淨買入1959萬，1730萬，1354萬；公司主要從事新型顯示領域各類薄膜器件的研發、生產、精密加工和銷售，均是新型顯示領域的關鍵元件。 000656金科股份（/非/薦/股/）： 炒作房地產方向，公司是全國性社群地產商，住宅開發為主，31個交易日從0.77飆升到1.85價位，也還屬於破淨股，起死回生，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程式。流通市值81.25億，全天成交12.32億，該股與榮盛發展形成助攻的態勢。一機構淨買入1825萬，一機構淨賣出1521萬； 000961中南建設（/非/薦/股/）： 看好房地產方向，公司主營業務是房地產開發和建築施工。主要產品是房地產開發、建築施工、酒店。公司先後榮獲魯班獎、詹天佑獎、鋼結構金獎、安裝之星等國/家級大獎100餘項。 華遠地產（/非/薦/股/）： 看好地產方向，公司是一個小的房地產開發商，最近房地產行業很火爆，一個板塊有行情時，小盤股容易有爆發行情； 安居寶（/非/薦/股/）： 看好新型城鎮化方向，安防+區塊鏈+智慧城市，公司是無線報警控制器市場佔有率處於行業領先地位，同時在智慧停車業務上具備AI無人化停車+充電位管理系統的優勢；總市值30.08億，週三早盤漲停。 002310東方園林（/非/薦/股/）： 首先看好新型城鎮化方向， 環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。生態修復行業龍頭，，子公司上海立源專注於水處理工藝、技術、裝置的研發、製造與應用。週三一字板加速， 錦和商管（/非/薦/股/）： 房地產方向，週三一字板加速，國內規模領先的文化創意產業園區運營商。 000736中交地產（/非/薦/股/）： 屬於大容量趨勢抱團標的，量價齊升，能回踩5日線可以低吸（14.8元-15.0元），不追高 002271東方雨虹（/非/薦/股/）： 公司目前已形成以主營防水業務為核心，民用建材、建築塗料、特種砂漿、建築粉料、節能保溫、建築修繕、非織造布、特種薄膜等多元業務為延伸的建築建材系統服務商。深股通