第416章 雖然指數走勢疲弱，但市場底部特徵愈加凸顯

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A股7月25日 雖然指數走勢疲弱，但市場底部特徵愈加凸顯 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 雖然指數走勢疲弱，但市場底部特徵愈加凸顯，一是，近期兩市成交與換手率明顯下行，預示著做空動能日漸衰竭；二是萬得全A風險溢價快速上行，目前已高於三年均值的一倍標準差，說明市場預期比較悲觀，甚至已經過於悲觀。更重要的是，7月24日召開的重要部門會議釋放了多重積極訊號，一是，相比4月會議，7月會議重提“加大宏觀政策調控力度”，政策定調更加積極。接下來，聚焦擴內需的系列政策與聚焦高質量發展的產業政策有望加速落地，夯實“政策底”邏輯支撐。二是，本次會議罕見地針對資本市場發聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。雖然具體的政策舉措還未披露，但短期有望顯著提振市場偏好。整體來看，重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈視窗。短期適當樂觀，積極把握政策性主題機會。 雲賽智聯（/非/薦/股/）： 炒作的是算力方向，公司擁有上海徐匯、寶山、松江三座高等級資料中心，承接的上海國/資/國企監管雲、媒體雲、國/企專有云、交通委專有云等雲託管運營SLA服務標準達100%。雲賽智聯，流通市值158億，全天成交12.60億，訊息面上：工/信/部計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策檔案。（頂級遊資作手新一來了，懟了5925萬，大遊資陳小群也買入2952萬）。 精工鋼構 （/非/薦/股/）： 是鋼結構行業龍頭，近年來保障房和工業廠房的建設不斷促進鋼結構滲透率提升； 廣西廣電（/非/薦/股/）： 這次軟體標識的是算力方向，擁有融合媒體雲平臺，建設了自身的使用者行為分析大資料系統，與阿里雲合作運營廣西廣電大資料資源。 002719麥趣爾（/非/薦/股/）： 大消費方向，新疆第四大乳品企業，生產乳製品包括滅菌乳、調製乳、含乳飲料和發酵乳四大系列產品。（暫時不具備龍頭號召力）。 000638萬方發展（/非/薦/股/）： 農業方向，主營收入來自農產品加工銷售，已出售房地產業務。 002777久遠銀海（/非/薦/股/）： 公司擁有完整的服務於醫療機構的資訊化產品和服務，為醫院提供線上就醫、慢病處方流轉等資訊化產品。 000656金科股份，（/非/薦/股/）： 炒作房地產方向，公司是全國性社群地產商，住宅開發為主，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程式。流通市值81.25億，全天成交12.32億，換手率15.76%。上交易日開局扛住了榮盛發展跳水的考驗，橫盤調整後，成功封板，給地產板塊續命。從退市邊緣到股價翻倍，（板塊情緒風向標），新型城鎮化，驅動力：國/常/會/審議透過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。 002849威星智慧（/非/薦/股/）： 公司與貴安管委會、摩爾執行緒簽署《貴安智算中心專案投資合作協議》，三方擬在貴安新區建立智算中心，在3D圖形渲染和視覺設計、高效能科學計算、HDV高速影片解編碼、AI訓練和推理等應用領域構建深度合作關係。 002084海鷗住工（/非/薦/股/）： 的整裝衛浴是將衛生間整體工業化生產，並在施工現場快速安裝的商品，已與萬科、龍湖等多家地產商達成緊密合作關係。 精研科技（/非/薦/股/）： 上交易日報道，英偉達與臺積電持續推進散熱技術，正聯手多家廠商升級液冷解決方案。機構稱2025年國內液冷市場超1200億元，精研科技可為消費電子、通訊、鐳射投影、伺服器等領域客戶提供風冷模組、液冷模組、液冷板以及模組子件熱管、VC等散熱部品。公司繫結2大巨頭英特爾和英偉達，英偉達大陸企業的唯一供應商資格。 易聯眾（/非/薦/股/）： 公司圍繞醫療保障、衛生健康、人力資源和社會保障等民生重要領域，提供全方位的整體解決方案和技術與服務體系。 002229鴻博股份（/非/薦/股/）： 炒作/CHAT/GPT/+算力方向，北京AI創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該專案首期所配套的智算中心將為市場提供100P的高效能算力。流通市值151億，全天成交24.08億，換手率16.29%。訊息面上：工/信/部計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策檔案。鴻博股份上交易日作為算力反彈先鋒，週二若有大低開水下機會，可以低吸博弈反彈。整體而言還是看好泛