第445章 重點留意板塊輪動過程中所出現的結構性機會。

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A股8月01日 重點留意板塊輪動過程中所出現的結構性機會。 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是8月01日星期二。上個交易日，三大股指繼續慣性高開，早盤券商、白酒等權重板塊拉昇股指快速衝高，上證50指數盤中一度漲超2%。但隨後醫藥、白酒以及石油等權重板塊震盪回落，午後上證50指數一度翻綠。不過商業零售板塊表現穩健，券商板塊仍體現較強承接力度，最終三大股指仍集體小幅收高。1）大消費板塊再度迎來爆發，商業零售，酒店餐飲、紡織服裝方向領漲。零售股/中/央/商場12天8板，國芳集團、國光連鎖8天5板，人人樂9天5板，華聯股份等漲停；服裝股美邦服飾8天4板，紅蜻蜓2連板，酒店餐飲板塊中西安飲食、金陵飯店等紛紛漲停。7月31日，國/家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》對外公佈。 2）房地產板塊在上週高人氣基礎上繼續表現，榮盛發展11天8板，金科股份7天5板，另外華遠地產、天房發展、城建發展、上實發展等多股紛紛漲停。近日，多地開始抓緊落最佳化房地產政策，一線城市中北京、深圳、廣州等紛紛表態，將適時最佳化房地產政策，滿足剛性和改善性住房需求，推進保交樓工作，向市場釋放出更加積極的訊號。3）大金融板塊衝高回落分化，太平洋5天4板，西南證券、瑞達期貨和參股券商股天晟新材2連板，財富趨勢漲超10%。日前證/監/會召集了幾家頭部券商，就之前提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛徵求了意見。4）汽車產業鏈近期亮點不斷，海馬汽車3連板，明泰鋁業5天2板，和勝股份、奇德新材、眾泰汽車漲停。信達證券研報指出，七月汽車行業淡季不淡，乘用車周銷量資料持續超預期，金九銀十旺季來臨有望支撐資料加速向上。 上交易日三大指數雖小幅收漲，卻均呈現衝高回落的走勢，全天量能進一步增加重回萬億之上，顯然指數市場分歧逐步加劇。不過從上交易日回撥方向來看，仍以50為代表的藍籌權重為主，這些大市值個股在經歷近期的快速拉昇後陷入回撥整理仍在情理之中，而短線投機情緒依舊較為活躍，無論是連板率還是漲停的溢價情緒都不錯，所以顯得上交易日市場整體的賺錢效應並不低。 首先關注依舊是券商方向。上交易日券商板塊出現明顯的衝高回落，其中天風證券更是在尾盤炸板跳水。預計週二券商股或在開盤階段有著慣性分歧。不過這一波券商行情大機率不會就此終結，週二盤中預計會出現資金回流，屆時券商股的回流力道以及強度便是關注的重點。另外領漲加強票，也可以重點考慮。目前最為核心高標仍是太平洋，週二最後能夠繼續頂一字，仍有望再度調動板塊內部的炒作情緒。 地產板塊依舊延續強勢。一方面從訊息面而言一線城市中的北京、深圳、廣州相繼表態，將適時最佳化房地產政策，向市場釋放出更加積極的訊號。另一方面，地產股中金科股份與榮盛發展兩大高標不斷的向上開拓了市場空間，因此上述高標退潮之前，本輪地產行情仍有望延續。不過需要注意的是，地產方向在連續兩日的拉昇後，週二分歧整理的預期或進一步加劇，可重點留意板塊整理中始終相對逆勢活口個股。 預製菜板塊值得關注。訊息面上，工/信/部聯合多部委研究制定了推動預製化食品產業發展的政策性檔案，將很快對外發布。此前國/家發/改委/釋出的《關於恢復和擴大消費的措施》中提出培育“種養殖基地+/中/央/廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預製菜市場潛力，加快推進預製菜基地建設。 上交易日市場跳空高開後衝高回落，最終收漲帶上影線的k線，因為上交易日結構上這裡在日線、120和60分鐘等都出現了頂部訊號，誘發調整需求，短期這裡會有一個小調整結構，調整並不改變上行趨勢，所以調整完成之後繼續震盪上行，上交易日也是一種向上試盤的訊號。創業板短期關注缺口的回補，如果不能回補，缺口短期就形成支撐，大節奏還是築底反彈。週二是八月份第一個交易日，近期市場不管怎麼弱，開門紅的儀式感都是有的，隨後大盤將步入調整。盤面上，水利板塊指數上交易日大漲創了新高，既然板塊勢已起，那麼，這個板塊還未大漲的高辨識度標的可以重點關注。 大消費方向上交易日再度活躍，酒店餐飲以及零售方向領漲。不過需要注意的是，在上交易日消費股集體走強的背景下，有著大量機構資金倉位的釀酒板塊卻放量衝高回落。可以看到相較於地產和金融板塊各自有金地集團和中信證券等中軍大票領漲，此輪大消費的炒作有點偏向是純籌碼博弈。這或許將制約消費方向