第457章 短期可重點關注確定性較強的成長板塊，如TMT

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A股8月03日 短期可重點關注確定性較強的成長板塊，如TMT 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 上交易日公告的A股擬減持的公司數量較之前有所減少，杭州園林股東杭州園展、杭州鴻園擬合計減持不超4%公司股份，科拓生物兩名股東擬合計減持不超過3.48%；晨光新材、法獅龍將迎來超六成以上解禁；年內多家藥企因銷售費用高企遭監管問詢，集採常態化背景下相關費用有望下降；法爾勝稱公司不涉及“室溫超導”相關業務；上海將啟動中成藥集採；中孚實業公告，相關高溫超導專案的主要成果及應用與公司主營業務無關；M國ADP就業資料連續第四個月超預期，美股三大指數低開低走集體收跌。 美股三大指數集體收跌，道指跌0.98%，納指跌2.17%，標普500指數跌1.38%，熱門科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達跌超4%，英特爾跌近4%，特斯拉、谷歌、亞馬遜、微軟跌超2%。半導體、太陽能板塊跌幅居前，Sunworks跌超12%，納微半導體跌超8%，陽光動力、日月光半導體、安森美半導體跌超4%。M國超導跌近30%，基本回吐上日漲幅。農產品、保險經紀板塊走高，賽安諾科技漲超8%，安信龍保險漲超5%，邦吉漲超4%。 熱門中概股普跌，納斯達克中國金/龍指數跌4.21%。富途控股跌超7%，拼多多、小鵬汽車跌超6%，愛奇藝、唯品會、嗶哩嗶哩、阿里巴巴、微博跌超5%，騰訊音樂、京東、滿幫、百度跌超4%，網易跌超2%，蔚來小幅下跌。理想汽車小幅上漲。 熱點題材：1、隆基綠能披露上半年經營資料產業鏈逐漸觸底明朗：根據測算，上半年全國多晶矽、矽片、電池、元件產量再創新高，同比增長均超過65%。光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。興業證券表示，當前光伏產業鏈價格逐漸觸底明朗，8月排產有望再度環比提升。此外，P型向N型切換已成為光伏行業變革趨勢，預計2024年在N型產能放量情況下，無論行業新進入者還是老牌廠商，技術迭代能力都將受到考驗。頭部一體化公司及部分專業化公司的技術優勢、供應鏈優勢以及渠道優勢將更加突出。 公司方面，晶科能源（）、晶澳科技（002459）等均為光伏一體化頭部公司，在全球產銷量居前。（非/薦/股/） 2、我國科學家發現關鍵機制為腫瘤免疫治療提供路徑：近期，中國科學技術大學與安徽醫科大學第一附屬醫院的研究團隊建立了一種“單個免疫細胞膜質譜檢測技術”，揭示自然殺傷細胞（NK）細胞膜中鞘磷脂的丟失是引起NK細胞缺失表面突起的主要原因，使用靶向鞘磷脂酶的抑制劑能夠顯著提高腫瘤微環境NK細胞膜鞘磷脂的含量，恢復突起形成，提高腫瘤細胞識別以及殺傷能力。該研究成果為提高NK細胞的免疫治療提供了新思路，相關研究結果發表在知名免疫學期刊《Nature Immunology》上。東吳證券指出，NK細胞是人體抵抗癌細胞和病毒感染的第一道防線，可非特異性直接殺傷靶細胞，也是清除衰老細胞的主力軍。隨著近年來腫瘤免疫療法、細胞療法等新技術不斷獲得突破，基於NK細胞的抗腫瘤創新療法逐漸展現出了巨大的臨床潛力，具備使用自體細胞、對病人身體負擔小的優點。近幾年內，預期會有幾款產品推進到關鍵性臨床階段並取得市場授權。 3.皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯合開發基金會（JDF）宣佈組成OpenUSD聯盟(AOUSD)，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發、演進和成長。 點評：該聯盟旨在透過提升/Open U/niversal /Scene/ Descri/ption/的發展來推動3D生態系統標準化，進一步強化3D工具和資料的互動和操作性，該聯盟將使開發者和內容創作者能夠描述、組合和模擬大規模的3D專案，並建立一個不斷擴大的3D啟用產品和服務的範圍。OpenUSD是visionOS和/Reality/ Com/poser /Pro的基本技術，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創作和空間計算應用構建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產品應用潛力和銷量有望超預期。絲路視覺，傑普特等。 4.據悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意願，部分主控晶片需求迫切。現貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經連續2個月呈現持平，為2022年3月以來首次出現這種情況。此外，ChatG