第437章 系統性上漲，首先是權重藍籌啟動

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A股7月31日前瞻 系統性上漲，首先是權重藍籌啟動 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們晚上好，時間是7月30日星期日。上交易日兩市超3500股飄紅，大金融崛起，“牛市旗手”全線爆發，市值超3000億的中信證券罕見漲停，全日成交超100億元；天風證券、信達證券、首創證券等10餘股漲停，東方財富漲超10%；金融IT概念拉昇，威士頓、財富趨勢、指南針“20cm”漲停，同花順漲近17%；保險、銀行板塊亦走高，紫金銀行漲停，新華保險漲超7%，中國太保、中國人壽漲近6%，招商銀行漲逾4%；地產板塊再活躍，榮盛發展再度漲停，近10日已漲超70%；酒類股亦上揚，貴州茅臺漲超3%最高至1900元，創半年新高。此外，上交易日上市的逸飛鐳射上漲20.73%報56.5元。 證券板塊近期頻頻異動，一方面走的是估值迴歸的邏輯，此前由於市場過度悲觀預期導致，券商板塊整體的估值以及資金的配置比例都處於歷史低位， 但只要券商持續走強，打出市場賺錢效應後，後續賺錢效應最強的板塊必然是政C實際利好的方向，不會一直是券商。這就是所謂的權重（券商）搭臺，題材唱戲！無論你現在是否在券商的車上，都應開始去找臺子搭起來的戲是誰。 當前市場，除了券商外，在訊息上利好刺激最多的無非是消費和地產板塊。降稅降費，加上之前的城中村改造，這都是實打實的利好，後續地產依舊會有反覆震盪上行的預期。房地產上下游產業鏈（智慧家居、裝飾、建材）也就是大消費領域，也可以繼續留意，而週末再出利好：中天精裝，作為深圳精裝本土企業，看看能否帶動一波。消費就在剛剛還出了利好刺激訊息。 大消費方向就更不用說，已經有多項實質性的刺激消費措施出臺。如工/信/部、商/務/部等多部門印發的家居用品消費、汽車消費等政策檔案。預計後面還會有更多的刺激消費政策出臺。 地產鏈、大金融、大消費已經或即將有實質性的政策措施落地，A股市場也給予了積極的反應。當前市場還處於炒預期的階段，隨著實質性政策措施落地，預期也會逐步兌現，後期會進入的炒基本面，炒業績的階段。地產鏈、大金融和大消費目前的整體估值都處於歷史低位，無論是炒預期還是炒業績，至少會有一波估值修復的過程，隨著大金融、大消費和地產鏈的起勢，A股新一輪行情正式啟動！ 感覺最近市場回到了兩年前的茅行情時代:牙茅：通策醫療，眼茅：愛爾眼科，免稅茅：中G中免，白酒：山西汾酒。他們的共同點是：機構重倉抱團的消費股。為期兩年的回撥過程中，幾乎都是腳踝斬：中免和通策醫療都從400跌到100。 這些前兩年基金重倉的明星票中，埋了無數的散戶，經過兩年的回撥，在當前消費持續受到頂層政C刺激的風口下，不說反轉，但走一個50%-80%的反彈根本不過分吧！且消費最大的龍頭已經給我們打了個樣：茅臺週五突破了1900關鍵壓力位！ 要知道，全天券商的吸血效應都非常強，從各個板塊吸血維持券商的上行。但週五午後消費龍頭茅臺、中免等無懼券商的虹吸效應，繼續上行，這就看得出主力的意圖：做多決心非常強烈！ 消費的炒作邏輯很明確，上一輪消費炒作中，除掉汽車，炒作邏輯如下：白酒→飲料→生活必需品（醬油、油等）→免稅→醫美（三胎）。疊加當前消費板塊中，有大盤股抱團重現的跡象，所以會優先選基本面好的、大盤的機構抱團股。 1.白酒：捨得、老白乾、酒鬼酒、汾酒 2.免稅：中免、王府井、海汽集團 3.白酒+免稅：海南椰島 4.醫美：愛美客、金髮拉比、朗姿股份 5.汽車產業鏈，也是刺激經濟+促消費 打算重新關注起來了，有走二波的潛力，最近汽車圈發生了一件大事：大眾投資小鵬。我認為這是汽車行業具有標誌性意義的大事，畢竟這倆分別是傳統汽車和新能源車的佼佼者。後面，不排除其他傳統汽車頭部廠商也可能像新能源車靠攏，投資蔚來、理想等。那就會成為新能源車板塊新的刺激點。 同樣，從規模指數上看，上證50和滬深300漲得比中證500、中證1000和國證2000要好，主要是上證50和滬深300成分股裡金融和地產居等大票居多，隨著成交量的上升，輪動變動健康，等待大票漲完，後續會輪動到中小票。 從行業和板塊上看，本週小作文 繼續刺激金融和地產等順週期板塊上漲，以及部分消費板塊。後續這些板塊有沒有持續還需要PPI和CPI資料是否出現拐點。當然這些板塊上來了也不必追，等行情輪動到其他板塊。這章沒有結束，請點選下一頁