第375章 當前市場正進入重要的資料釋出和政策觀測視窗期

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A股7月11日早盤 當前市場正進入重要的資料釋出和政策觀測視窗期 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月11日星期二。上個交易日，三大股指大幅高開，鋰電池、光伏等新能源賽道股拉昇，創業板指一度大漲超2%。但市場成交量能此後大幅萎縮，壓制股指震盪回落。滬深兩市成交額7614億，較上週五縮量384億。1）智慧駕駛為首的汽車產業鏈延續上週火爆表現，瑞瑪精密5天4板3連板，威帝股份5天2板，天邁科技、神通科技、路暢科技、萬安科技、銳明技術漲停，秋田微、海泰科、星源卓鎂漲超10%。訊息面上，北京上海出臺政策幫助無安全員自動駕駛開啟測試。 2）與智慧駕駛、6G通訊等高關聯度的衛星通訊板塊展開積極補漲，天銀機電、上海滬工、多倫科技、三維通訊、鋮昌科技漲停。7月9日晚間，我國衛星網際網路技術試驗衛星成功發射，標誌著中國版星鏈低軌通訊星座開始走向現實。3）光伏、儲能板塊全天表現活躍，通潤裝備、三峽新材、萬控智造漲停，錦浪科技漲超10%，宇邦新材、隆基綠能、威騰電氣、通威股份大漲超7%。長江證券指出，元件企業7月排產有一定程度提升，行業整體在10%+，部分龍頭企業有上修，印證行業基本面向上。4）電力板塊強勢依舊，長青集團、京能熱力、晉控電力2連板，杭州熱電漲停，華銀電力、深南電A大漲超6%。近期多家電力企業釋出中報預盈預增公告，其中長青集團上半年淨利潤預增超14倍，粵電力A、申能股份上半年淨利潤均預增超100%。 無人駕駛方向依舊是保持著相對強勢的題材方向。在週一的盤面中板塊接近10只個股漲停。但需注意的是，其實板塊內部也是有呈現出一定的高低位切換的跡象，可以看到像天銀機電、天邁科技等個股，本質上是持續對於對於衛星通訊、鐳射雷達等細分的延伸性炒作。但另一方面，創業板連板股泰祥股份卻率先遭遇了資金負反饋，而德賽西威、賽力斯、中科創達等權重個股也在盤中呈現出明顯的衝高回落的走勢，預計後續板塊內部的分化也將進一步加劇。因此應對上不要去選擇接力那些漲幅不小的高標，後續重點留意產業鏈中一些細分領域補漲機會。 隨著前期指數震盪回落釋放風險，業內對後市預期也開始謹慎看多。當前市場正進入重要的資料釋出和政策觀測視窗期，不久將釋出6月及二季度經濟金融資料，可能會進一步強化市場對政策支援的預期。建議繼續關注政策方向和落地落實情況。如後續政策精準發力，維持對A股市場中性偏積極的看法，結合政策預期的邊際變化擇機佈局。 再來關注AI方向，週一晚間AI核心標的之一的科大迅飛釋出了中報的業績預告。預計上半年淨利潤5500萬元-8000萬元，同比下降71%-80%，扣非後淨虧損2.7億元-3.3億元。第二季度預計實現營收約49億元，同比增長約10%，環比增長約70%。顯然這一業績預告的好壞是具有一定爭議的，僅從資料本身出發，顯然這樣一份中報尚無法支撐起其1500億的市值。但站在樂觀角度來看，科大訊飛Q2單季度環比營收增加，以及Q2單季度扣非淨利潤為正，可視為利空出盡困境反轉的標誌。在背景下週二的市場反饋較為關鍵，當週二能夠展開反彈的話，意味著資金對於邏輯純正的AI概念股的業績較為寬容，仍更看重的是未來產業的成長性，相反一旦再度遭到了資金的集中拋售，便反映出著AI方向退潮期仍在延續時對於那些尚未披露業績的AI概念股而言，或將進一步承壓。 市場資訊：重要部門發文做好自貿試驗區第七批改革試點經驗複製推廣工作；央行等部門支援房地產市場政策期限延長至2024年12月31日；商/務/部決定對原產於日/本和美/國的進口光纖預製棒開展反傾銷複審調查（涉長飛光纖、亨通光電等）；中柬合作推動跨境二維碼支付互聯互通；網/信/辦加強“自媒體”管理；全國首例基於通用量子計算機真機的通訊網路最佳化演算法驗證成功；數字人/民/幣SIM卡硬錢包功能將上線，支援無電支付；嬰幼兒配方乳粉註冊管理辦法印發（涉貝因美、熊貓乳品等）；藥品上市後監管風險研判會召開；鋼鐵、石化、建材行業相繼召開專項研究會議，就納入全國碳市場相關事宜進行探討；中國商業航天競拍本週啟動（涉中國衛星、震有科技等）；陝西西安發現1例猴痘病例；車內無人自動駕駛商業化試點在京開放（涉千方科技、浙江世寶等）；中科/院宣佈無創測血糖技術有新成果；6月份國內電影總票房41.32億元，僅次於2019年6月的4