第352章 月市場將進入重要的資料和政策觀測視窗期

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A股7月03日早盤 7月市場將進入重要的資料和政策觀測視窗期 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 下面再看看題材個股機會： 1、人工智慧:7月上旬，AI方向至少還有好幾件大事：①、7月7日的華為雲開發者大會②、7月6日-7月8日在上海舉辦的世界人工智慧大會，規模很大，很多大模型和行業大咖都會參加。這兩件大事，都還有幾天的時間視窗期，有一定預期差在，只不過AI方向很多個股趨勢都走壞了，對選股的要求比較高。主要會考慮三個因素：一、本輪調整幅度較小。二、國產替代、自主可控。三、有中報預期。而同時符合這三個點，首先想到的就是多次提到的cpo。 賽道:主線分歧後資金去做低位過渡，所以賽道集體受益，目前主要炒作的是以pet銅箔等為代表的賽道新技術，這個之前炒作過的，相信大家都不陌生。另外應用端重點關注遊戲，業績最先落地，後邊半年報應該有刺激。 3.據Yole Intelligence報告顯示，2022年3D成像和感測市場的收入達到82億美元。預計到2028年總體3D成像和感測市場將翻倍增長至172億美元。 【點評】：蘋果於6月6日在WWDC大會上正式釋出其MR裝置Apple Vision Pro，並首次提出空間計算（spatial puting）概念。3D感測器是MR裝置獲取3D內容的核心感測器，亦是進入空間感測時代的眼睛。Yole報告指出，3D感測的重點正在從移動領域轉向汽車和工業領域應用，朝向更大的市場多元化。凡拓數創，茂萊光學等。 4.《科創板日報》6月30日訊據上海人工智慧實驗室官微訊息，6月29日，由上海人工智慧實驗室牽頭，並聯合國內外頂級科研機構、高校及醫院共同釋出全球首個醫療多模態基礎模型群“OpenMEDLab浦醫”。 【點評】：“OpenMEDLab浦醫”可提供導診、問診、健康諮詢、輔助決策等多場景多輪會話能力；影象方面，可針對放射影像、病理影象、內鏡等不同影像模態，實現高精度的檢測、分割、分類等前沿研究和臨床任務；生物醫藥方面，可助力設計合成高穩定性高生物活性蛋白質，解決蛋白類新藥研發過程中普遍存在的耗時長、耗費高等難題。潤達醫療，衛寧健康等。 7月市場將進入重要的資料和政策觀測視窗期，未來兩週即將釋出6月和二季度經濟金融資料，可能進一步強化宏觀政策支援的預期。近期國常會提出要“研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施”，結合前期的利率調降及近期的家居消費等鼓勵措施，穩增長相關政策正逐步加碼，未來繼續關注政策取向及落實情況，尤其是7月下旬可能召開的中共中央政治局會議。市場層面我們認為內外部環境影響下不排除短期指數仍有波動，但考慮當前A股市場整體偏低的估值水平已經計入了較多偏謹慎預期，如若後續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀， 市場或將重回上行軌道。經濟與盈利資料的同比回升將是市場上行的核心動力，當前整體經濟與盈利仍然處於修復的初期，尤其是盈利資料的改善才剛剛開始。未來我們有望看到經濟與盈利的進一步好轉，在經歷了前期由於業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之後，市場或將重回上行軌道。 市場或仍將回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反覆表現，但不再會一枝獨秀，並且主題背後也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變為市場主線的AI與“/中/特..估/.”。 002553南方精工（/非/薦/股/）：炒作機器人方向，和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機；相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。訊息面上，特斯拉人形機器人等將亮相世界人工智慧大會。流通市值46.58億，全天成交19.24億，換手率依然高達41.90%。龍虎榜前五買家共買入1.84億，佔比9.54%，其中三大機構分別買入4820萬、4777萬、3454萬。 中際旭創（/非/薦/股/）： cpo的中軍，上週五雖衝高回落，可能是被搶單小作文影響了，但如果繼續看好cpo，就沒有理由不看好中際旭創，關注20日線上方的低吸機會，不要追漲。 華鐵應急（/非/薦/股/）：公司與華為雲端計算技術有限公司在深圳正式簽署全面合作協議，雙方在全球範圍內就數字化轉型、管理諮詢、雲端計算、大資料、物聯網等領域展開全面合作，以共同推動雙方業務發展。為共同打造裝置租賃行業數字化新體驗，給使用者帶來更多的便利和更好的體驗；