第359章 A股短期表現不錯，如果想錄得進一步上漲

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A股7月05日早盤 A股短期表現不錯，如果想錄得進一步上漲 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月05日星期三。上個交易日，三大股指集體低開，此後股指基本圍繞週二收盤點位附近展開窄幅震盪，午後創新藥、機器人等板塊走強，推動股指收高。滬深兩市成交額億，較前日縮量965億。1）小金屬鍺、鎵概念股開盤大漲，雲南鍺業、福達合金、光智科技漲停，馳宏鋅鍺、羅平鋅電、鋅業股份、聚燦光電、乾照光電等漲幅靠前。商務部、海關總署發文，決定從2023年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。2）汽車產業鏈再掀高潮，零部件及智慧駕駛方向領漲，浙江世寶、聖龍股份3連板，眾泰汽車2連板，方正電機4天2板，光庭資訊、渤海汽車、英利汽車、伯特利、路暢科技等三十餘家成分股漲停。跟蹤國內汽車銷量資料可知，五月六月國內乘用車產銷量景氣度持續回暖，同比增速近50%。 汽車晶片領漲晶片半導體板塊，斯達半導、天龍股份漲停，裕太微、揚傑科技、納芯微、臺基股份、新潔能等漲超7%。據世界半導體貿易統計協會統計，汽車行業是去年增長最快的半導體終端使用者，佔全球半導體銷售的14.1%。4）減速器方向為首的機器人板塊午後再度活躍，疊加摘帽概念的林州重機5天4板，通達動力4天2板，弘訊科技、愛仕達、科力爾、瑞鵠模具漲停，昊志機電、優德精密、江南奕帆、賽為智慧漲超10%。2023世界人工智慧大會將於7月6日至8日在上海舉辦。5）創新藥板塊午後展開一波快速拉昇，海思科、通化金馬漲停，榮昌生物、貝達藥業大漲超10%，百濟神州、百利天恆、亞虹醫藥、首藥控股漲超8%。國家/醫/保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見。 週二，新能源汽車產業鏈再迎集中爆發、汽配、整車、無人駕駛、甚至汽車晶片均漲幅居前，板塊內部超20只個股漲停。但需注意的是，站在市場整體而言，週二呈現縮量震盪態勢，一方面前日異動的權重板塊未能走出延續性，另一方面，汽車產業鏈與指數的共振程度也相對有限。因此對於週二汽車鏈的爆發，先將其視為結構性行情中的強熱點輪動即可，後續大機率呈現震盪向上的走勢。 從題材細分上來看，智慧駕駛與機器人仍是當前短線資金重點青睞的兩大方向。智慧駕駛（無人駕駛）方向近期利好催化不斷。首先是近日的國常會中，強調要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步加強、智慧駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，構建“車能路雲”融合發展的產業生態。另外比亞迪全球首發高階智慧輔助駕駛。總體而言L3級標準有望落地，特斯拉FSD也將升級完整版，給資金帶來更多炒作預期。 機構認為大模型推動下，L3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，並有望迅速實現城市輔助駕駛落地，全產業鏈玩家均有望持續受益。因此智慧駕駛方向後續仍有望進一步強化，後續可留意：鐳射雷達、汽車晶片、NOA、線控制動等細分的具體發展情況。 而機器人方向在汽車鏈的帶動下同樣迎來反彈。不過需要注意的是，板塊中領漲的個股悄然發變化，週二大漲的通力科技、昊志機電、優德精密等是20CM個股，像10cm連板方向的中馬傳動與襄陽軸承陷入整理，而更早啟動的中大力德、鳴志電器、秦川機床等個股的分歧愈發加劇，逐漸變成第二第三梯隊。總體而言，對於機器人的炒作資金秉持著炒新不炒舊的原則，更偏好於20CM的趨勢抱團個股。 最後再來關注AI方向，自AI出現集體退潮的疑慮後，除了光模組之外其他方向仍未迎來明顯的修復。不過在短線的風險充分釋放後，AI方向的賣壓已然出現縮手跡象，像鴻博股份、拓維資訊、新易盛等個股獲得資金的嘗試性回流。在盤面熱點的輪動中，AI方向仍具有一定反抽的機會。不過核心標的相繼破位以及投資熱度明顯退潮的大背景下，想要參與修復博弈的投資者，不應抱有過高的期望，秉持快進快出的原則為宜。 週二A股擬減持規模較之前有所減少，咸亨國際股東咸亨集團擬減持不超過6%股份，航新科技股東擬減持不超5.34%公司股份；思特奇、普瑞眼科將迎來超二成以上解禁；豬價年內跌幅已超20%，業界預計三季度末前後有望企穩回升；昊志機電收關注函，說明諧波減速器等產品是否已實際應用並形成批次銷售；醋酸企業走貨欠佳，降價影響利潤；華能水電上半年完成發電量370.95億千瓦時，同比減少25.44%；聯/安/理/會將就人工智慧對世界和平