第630章 資金分歧大，持續性很差，來來回回折騰

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A股9月08日資金分歧大，持續性很差，來來回回折騰 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再來看看題材和個股：1、華為ICT: 什麼是華為ICT：指華為技術有限公司的資訊通訊技術（ICT）業務，華為ICT業務是華為公司的主要業務之一，其主要涉及網路裝置、通訊裝置、智慧終端、雲服務等領域，覆蓋了電信運營商、企業、消費者等多個領域， 2023年9月6日盤後訊息，華為將於9月20日召開全聯接大會，大會以“加速行業智慧化”為主題，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟和華為常務董事、ICT基礎設施管委會主任、企業BG總裁汪濤將作主題演講。題材都是炒預期的，等真正大會開始，就是賣出時間，在此期間，華為ICT有望繼續發酵。 2、儲存晶片:訊息面上，摩根士丹利在最新報告中指出，由於NAND價格已觸底，快閃記憶體廠商群聯目前已看到來自大陸的模組與智慧手機客戶需求增強，部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。儲存晶片國產替代大勢所趨，國產晶片有望替代，長期看儲存器國產化大勢所趨，湖北、合肥企業繼續開展產業鏈國產化驗證，2024年擴產步伐有望加快並擴大市場份額。 熱點分析：上交易日上證指數直接跌破了前天的陽線，而且收出的是光頭光腳沒有放量的陰線，說明承接力不佳。短期即便有修復，修復的力度也讓人存疑，暫時保持耐心，等待市場完成探底即可。在熱點不多的時候，儘量不要自己去創造機會，因為沒有那個能力。當下市場仍處於政策定價量變到質變的過程中，政策升溫期機會大於風險，建議繼續堅定信心。配置上重點關注，一是與經濟修復相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫療；二是受益於地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業；三是順應人工智慧新興產業趨勢和國內大力發展數字經濟政策方向的科技成長賽道；四是全球半導體週期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業鏈機會。 亞振家居（/非/薦/股/）： 裝修建材方向，主要從事中高階海派經典及海派現代傢俱產品的研發、生產與銷售,。集產品生產研發、製造、設計銷售服務及家居文化研究為一體,創投。培育鑽石。訊息面上：四大行下調存量首套房貸利率，一線城市執行“認房不認貸”。上交易日高開高走，快速漲停，尾盤不受我樂家居跌停影響。屬於愛麗家居重新選擇補漲核心。這種非主線的補漲都不做高度幻想，後面能走多高都沒有太好的預期。 愛麗傢俱（/非/薦/股/）： 塑膠製品方向，主營業務為PVC塑膠地板的生產、研發和銷售,具體產品包括普通地板、鎖釦地板，懸浮地板等。國內領先的PVC塑膠地板生產及出口企業之一,訊息面上：四大行下調存量首套房貸利率，一線城市執行“認房不認貸”。（與亞振家居的走勢有點相似，難道是同一批人？開源？） 廣信材料（/非/薦/股/）： 晶片產業鏈+光刻膠+（BC電池）方向，公司屬於精細化工行業中的電子化學品行業,公司光刻膠板塊從PCB光刻膠拓展到IC光刻膠、FPD光刻膠及配套材料等微電子材料領域。主要產品包括專用塗料，專用油墨兩大類。業務包含、光刻膠塗料，配套材料、油墨等光固化領域電子化學品的生產,研發、銷售。擁有光刻膠、油墨，高效能塗料及配套材料等。上交易日一度20厘米漲停的，最終收漲9.16%。龍虎榜顯示，2機構買入5396萬、2640萬，陳小群撤退，賣出2576萬。 002855捷榮技術（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，面向 3C 行業客戶提供精密模具、精密結構件。主要業務為高外觀需求組合元件的銷售服務、研發、製造，設計。上交易日高開低走，尾盤炸板了（本來好好的漲停板，尾盤被我樂家居跌停帶了一下，開板了。）。龍虎榜顯示，毛老闆兩個席位分別買入3897萬、2897萬，作手新一買入1972萬。杭州五星路賣出3344萬，蘇州留園路賣出3136萬。：訊息面上：華為將於9月20日召開全聯接大會；Mate60系列或加單至1500萬-1700萬臺。 000536 華映科技（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+半導體+IGZO技術方向，主要從事液晶模組(LCM)的研發、生產及銷售、LCD顯示面板。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏、新型平板顯示器件、模組及零部件的設計、銷售、生產、研發和售後服務。守住了漲停板，4連板，變成扛旗的了。龍虎榜顯示，中信北