第640章 資本市場走勢，反映的是投資者對經濟發展的預期

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A股9月11日資本市場走勢，反映的是投資者對經濟發展的預期 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再來看看題材和個股：1、華為（大科技）:以衛星通訊與光刻機為代表的華為產業鏈，成為了上週唯一的亮點。華為的迴歸帶起了大科技方向的強勢，同時也喚醒了市場的賺錢效應，再一次證明只有科技才能救市場，漲人氣，必須打造良好的賺錢效應，才能引來市場重要的做多激情。 華為走到這裡，成為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、晶片、掩膜版、光刻機、華為ICT、華為鴻蒙、華為星閃、摺疊屏、智慧駕駛等等。 接下來，華為將於9月20日召開全聯接大會，大會以“加速行業智慧化”為主題，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟和華為常務董事、ICT基礎設施管委會主任、企業BG總裁汪濤將作主題演講。會議核心炒作點：華為ICT，會議一共3天，3天的演講領導都是出自華為ICT部門。 2、元宇宙:工業和資訊化部辦公廳等五部門印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃(2023-2025年)》，目標到2025年培育3一5家有全球影響力的生態型企業。 熱點分析：上週大盤跌了一週，滬指又一次逼近3100點，上週形成的跳空缺口有回補壓力，如果真的回補了缺口，就是典型的兩次探底，表明市場還在整理階段，需要反覆下探尋求支撐。但是，高科技板塊異軍突起，尤其是半導體板塊裡面的光刻膠板塊更是大幅上升，上漲背後的邏輯就是國產替代，也帶動了整個高科技板塊的投資熱情，市場對中國高科技行業的崛起信心倍增。同時，還可以看到國內其他機構在晶片行業的突破，比如江淮汽車和華W合作推出了最新的汽車晶片，效能遠超其他競爭對手。“金九銀十”消費旺季，逢低關注汽車整車、旅遊酒店、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等大消費板塊；另外，杭州亞運會臨近，可酌情關注電競、體育等主題機會。至於證券板塊，是因為前期的大幅上升已經消化了政策利好的預期，未來再次上漲應該要有業績釋放，而證券行業的業績是和大盤冷暖密切相關的，所以後面的走勢將是溫和上漲，只有大盤迴暖證券行業才有業績提高的預期。 002855捷榮技術（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，面向 3C 行業客戶提供精密結構件、精密模具。主要業務為高外觀需求組合元件的設計、銷售服務、製造，研發。訊息面上：華為Mate60 Pro+和華為MateX5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。 天源迪科（/非/薦/股/）： 華為ICT龍頭+儲存晶片+資料要素（BOSS系統）+5G新通訊+催收機器人+國產算力伺服器+雲端計算+互聯金融+資訊保安+智慧機器+職業教育+國產軟體+阿里概念+跨境電商+華為鴻蒙+信創+智慧政務+超聚變總經銷商，市場份額第二的算力服務廠商，如果是低開，有深水區機會還可以低吸。 000536 華映科技（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+消費電子+IGZO技術方向，公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。主要從事液晶模組(LCM)的生產、研發及銷售、LCD顯示面板。從事液晶顯示屏及零部件的生產、研發、銷售、設計和售後服務、新型平板模組、顯示器件。訊息面上：華為Mate60 Pro+和華為MateX5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。 富樂德（/非/薦/股/）： 最小盤光刻機+晶片半導體+光刻機+顯示面板+半導體領域裝置精密洗淨服務提供商+致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司+中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場佔有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一）， 冠石科技（/非/薦/股/）： 華為+半導體光掩膜版方向，主營業務為半導體顯示器件及特種膠粘材料的銷售和生產研發、主要應用於軌道交通及工業。汽車行業、。公司募集資金投資專案為“光掩膜版製造專案”，建成以後，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。產品製程覆蓋350-28nm， 訊息面上，據華為官方商城上的資訊，HarmonyOS 4.0及以上的華為部分型號手機支援使用星閃，目前HUAWEI Mate 60系列手機支援該功能。 軟通動力（/非/薦/股/）： 華為（盤古+ERP+尤拉+鴻蒙+華為雲+ICT) +元宇宙+天權+金融信創+人工智慧Al+微軟合作GPT-4+CPU晶片+