第656章 短時效應頻繁出現是當前市場的主要特徵

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A股9月13日 短時效應頻繁出現是當前市場的主要特徵 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再來看看題材和個股：1、華為（華為產業鏈、半導體/光刻機等）。 9-12：問界M7釋出會。 9-14：智慧手錶釋出。 9-19：手機釋出會（政府重視。 9-20-22：華為全連結大會。星閃+算力晶片升級+5.5G。 華為作為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、晶片、掩膜版、華為ICT、華為鴻蒙、華為星閃、摺疊屏、智慧駕駛、光刻機等等。 華為要追趕並超越蘋果，追趕並超越特斯拉，離不開國際領先-國產替代，而先進封裝chiplet作為封測新技術,是我國半導體彎道超車的一大利器，先進封裝chiplet是華為實現彎道超車的唯一手段，下一步佈局晶片半導體、GPU，這個GPU用的是chiplet。 2、華為鴻蒙:①2023世界計算大會倒計時4天，9月15-16日，拓維資訊將攜「兆瀚」智慧計算產品，「在鴻」開源鴻蒙產品亮相第五屆世界計算大會。 ②鴻蒙PC版本或加速推出，近日，開鴻數字CEO王成錄博士在微博上與網友進行互動時，被問及是否有PC端鴻蒙系統的計劃。 3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盤後訊息，摩根士丹利表示，得益於 Dojo 超級計算機特斯拉股價將大漲，使該公司市值至多增加 5,000 億美元。基於特斯拉自研 D1 晶片的資料中心（主要訓練 FSD）用於替代目前基於 A100 的資料中心，最終目的是訓練出通用人工智慧，先是自動駕駛汽車，後是人形機器人。Dojo 的落地形式為 ExaPOD（Dojo 叢集，由 3000 片 D1 晶片構成），單精度算力為1.1EFlops。2024Q4 目標是 Dojo 算力大 100EFlops（約 91 個叢集）。 基於A股市場投資環境分析，結合2023年中報業績披露，建議關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通訊（光晶片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（AI 算力、資料要素、信創）以及傳媒（影視院線、遊戲、廣告、平臺經濟）等；（2）中/國/特/色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等，持續關注中報業績績優的方向。 熱點分析：上交易日這種地量更多的意義在於，一個級別稍大的變盤即將到來。後續如果大盤在3130點上方能夠穩住，是有積極表現機會的；但如果還是上交易日這種比較沉悶的表現，可能向下破的機率就會比較高了。 整體來說，上交易日市場縮量窄幅震盪，沒有給出明確方向，大盤如果要有效企穩，補量是必要因素。不過，減肥藥概念再度爆發，相關個股一漲再漲，盤中常山藥業20cm漲停，翰宇藥業漲超14%，德展健康漲停，金凱生科漲近9%，爭光股份、普利製藥、昊帆生物、諾泰生物、聖諾生物、華森製藥等跟漲。此外，美股減肥藥巨頭諾和諾德、禮來近來也持續走高，股價不斷重新整理歷史新高。近年來全球減肥藥市場規模年複合增長率達到10.7%，隨著肥胖人數的增多以及居民的體重管理意識的增強，減肥藥市場潛在發展空間廣闊。與腫瘤治療等領域相比，減重適應證在臨床方面的考察範圍相對小，研發週期相對較短，這也意味著投入相對少，且減重適應證的市場需求非常大，因此減重賽道成為資本競相追逐的“香餑餑”。 立達信 （/非/薦/股/）： 晶片+SIP設計 方向，業務涵蓋控制與安防產品、智慧家電、務LED照明產品以及軟體和雲服等領域。主要業務包含物聯網(IoT)業務和照明業務兩大板塊。LED，智慧家居，國產晶片，物聯網， 000536 華映科技（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+消費電子+IGZO技術方向，從事顯示器件新型平板模組、液晶顯示屏及零部件的售後服務、研發、銷售、生產和設計、。主要從事LCD顯示面板(LCM)的研發、銷售及生產、液晶模組。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。，訊息面上：金屬氧化物面板5.5\"FHD全高畫質產品是公司首支金屬氧化物手機產品，經由華佳彩上下協同努力，電性收斂,良率可達90%，至今已銷售140萬片。 凱格精機（/非/薦/股/）： 華為Chiplet+晶片方向，工業互聯+PCB+消費電子+MiniLED+工業母機+機器視覺， 公司是華為唯一“點膠裝置”供