第581章 市場政策進一步落地會帶來邊際改善

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A股8月30日 市場政策進一步的落地及評估會帶來邊際的改善 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 個股方面，兩市超4500只個股上漲，其中有近240只個股漲超9%以上，投資者追漲踴躍。連板方面，珠江股份、中迪投資晉級3連板，為市場高度板，連板股主要分佈於房地產板塊。板塊方面，機器人板塊率先走強，引領市場反彈，昨夜拓普集團半年報引起巨大反響：公司機器人執行器獲得客戶認可及好評，專案要求自2024年一季度開始進入量產爬坡階段，初始訂單為每週100臺。市場分析認為拓普集團客戶為特斯拉，2024年一季度每週100臺的進度大大超過市場預期，促發了板塊大幅上漲；非銀金融板塊探底回升收長下影，由於板塊上交易日大幅高開低走積累了巨量套牢盤，週二拋壓巨大，但板塊在早盤大幅下跌後強力拉昇，午後一度翻紅，顯示出資金承接踴躍，板塊後續或仍有衝高動力。 熱點題材：1、AIGC助力美圖業績大增傳媒行業迎來生產力革新：28日，美圖公司披露了釋出視覺大模型後的首份財報。在AIGC推動下，上半年實現收入12.61億元，同比增長29.83%;經調整歸母淨利潤1.51億元，同比增長320.4%;VIP會員數720萬，同比提升44%。公司表示，數字內容正變得越來越重要，無論是在社交媒體上分享珍貴時光，還是透過影片實現線上帶貨，對於希望脫穎而出的使用者，強大的照片和影片處理工具變得越來越不可或缺國信證券認為，從底層大模型到應用，AIGC不斷超預期推進。《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的出臺為國內AIGC發展奠定監管基礎，AIGC應用有望加速發展，持續看好AIGC所帶來的長週期投資機會，看好大模型、IP及資料要素，以及AI+文學音樂、數字人、營銷服務、電商、影片遊戲等場景落地領域。 2、我國將積極擴大國內需求新型城鎮化建設將提速： 8月28日舉行的/人/大會第五次會議上，國/家發展改革委主任潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告提出，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大國內需求，大力推動現代化產業體系建設，持續深化改革開放，全面抓好農業農村工作，深入推進區域協調發展和新型城鎮化建設 點評：我國許多中心城市過去進行“攤大餅”式的發展，城鎮化不徹底，過度追求擴張，導致交通、人口、生態環境等方面問題突出。城中村改造是促進城市高質量發展的重要舉措，落腳點包括改造老舊房屋，提升居住安全性;完善基礎設施建設，提升居住舒適性;增設公共服務配套，提升居民生活便利性等。 3、近兩週，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金面出現邊際收緊，不同尋常的表現引發一些討論。專家分析，短期市場資金面略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關，央行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動；即將到來的9月，地方債發行繳款與季末、節假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度綜合流動性，降準或加快提上日程。 從M聯儲近期的表態來看，後續M聯儲仍不排除加息的可能，但加息週期已逐步進入尾聲，對A股市場的影響也逐步減弱。後續A股的走勢更多還是由國內因素決定。在我國經濟基本面中長期向好走勢不變、貨幣政策和流動性也比較友好的情況下，A股中長期的投資價值仍在，在尚無強有力的資料對經濟修復進行驗證之前，短期A股市場還將繼續震盪，可適當關注前期跌幅相對較深、相對更具安全邊際的行業板塊的機會。 8月27日，活躍資本市場五大政策出臺：證券交易印花稅減半徵收；階段性收緊IPO節奏；上市房企再融資不受破發、破淨和虧損限制；規範控股股東與實際控制人減持行為；融資保證金最低比例由100%降低至80%。本次五項政策都是落實7月24日/中/央/重要部門會議以及此後重要部門常務會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”。我們認為五個政策的主要意義是盤活市場存量資金，在增量資金匱乏的情況下，有效利用存量資金對市場注入活力，同時提升投資者信心，並配合其他政策恢復整體宏觀經濟的內生增長動力。同時政策目前僅針對存量資金，我們預計未來還會有更多政策來吸引增量資金。 次新股週二同樣表現活躍，威力傳動、盛邦安全、芯動聯科20CM漲停，C波長也一度於午後觸發臨停。次新股的走強一方面受益於，階段性收緊IPO節奏。另一方面，次新股方向