第612章 科技股與順週期概念是能夠相互共存的

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A股9月05日科技股與順週期概念是能夠相互共存的 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再看看題材個股機會：1）大科技+（華為產業鏈等）:華為產業鏈全面走強，盤後全網都在科普，從以史為鑑的角度，梳理一下機會：熟悉華為題材炒作的都記得，近幾年賺錢效應比較好的要屬2021年5月底6月初那波，華為鴻蒙作業系統題材炒作，20cm方面，湧現出大妖潤和軟體，帶動思特奇和誠邁科技等接近翻倍，當時華為鴻蒙屬於自研作業系統，炒作的是國產替代，近期這波華為炒作的是衛星通話以及mate60晶片技術重大突破，邏輯跟鴻蒙類似。 科技興國，華為業績的一再超預期就是炒作底氣，而當下這個節點 ，也需要新題材扭轉頹勢，從5G到衛星通話，他不僅僅代表了一部手機，更承載了中國半導體工業 ，軟體作業系統 等龐大產業體系，，面對這從無到有 從小到大 ，從弱到強的里程碑式變化，面對著國外對先進工藝裝置的圍追堵截 ，在沉默1566天后重新亮劍。 華為推出的5G麒麟晶片，而5G晶片關鍵在於射頻零部件BAW濾波器，華為餘承東曾表示“只要有BAW,就能實現5G\"好在武漢敏聲已經攻破了這一關鍵技術。 慈星股份（/非/薦/股/）： 華為5G+人工智慧+積體電路+6G+智慧機器+鋰電池+光伏+網路遊戲+虛擬現實+C2M概念+HJT電池+機器視覺+電商，邏輯拆解：1）寧波慈星股份目前為武漢敏聲第二大股東，持股10.44%。敏聲股東包括孫成亮本人且兩人均為浙江寧波人，關係密切 2）股權承諾：武漢敏聲承諾，2022年12月31日之前，武漢敏聲位於北京的8英寸晶圓產線實現通線並達到2000片/月產能，最遲的考核時間可順延6個月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武漢敏聲未完成承諾目標的，則本次增資投前估值調整為12億元。按此估值，慈星股份的股權比例將擴大至17%，持股比例進一步加大。 3）已佈局MEMS晶片;公司21年2月4日公告披露公司收購昆明物理研究所及北方夜視科技研究院集團有限公司合計持有的北方廣微科技有限公司35%股權。北方廣微的主營業務為紅外MEMS晶片、探測器的研發、生產和銷售。高開不建議追，低開回踩5日線不破可以低吸；、 2、/一/帶/一/路/.:2023年8月31日盤後外交部訊息，中方將於2023年10月在北京舉辦第三屆“/一/帶/一/路/.”國際合作高峰論壇。 /一/帶/一/路/.重要事件預期： 1)東方經濟論壇：東方經濟論壇將在9月5日-8日舉行。 2)第八屆“/一/帶/一/路/.高峰論壇”將於9月13日至14日在香港舉行。 3)/一/帶/一/路/.高峰論壇:9月迎來一帶路十週年，/一/帶/一/路/.即將迎來十週年，“/一/帶/一路/”(The Belt and Road，縮寫B\u0026R)是“絲綢之路經濟帶和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱, 2013年9月和10月由中國高層分別提出 4)9月是帶路十週年：第三屆/一/帶/一/路/.國際合作高峰論壇預計在9-10月舉行，已邀請俄/羅/斯總統參加第三屆一帶路國際峰會5)中/吉/烏鐵路將於今年秋季開建，中/吉/烏鐵路全長約523公里。 從9月開始，/一/帶/一/路/.倡議十週年將開始強勢霸屏，第三屆高峰論壇正常舉辦時間是應該在2021年舉辦，但由於受到/疫/情/的影響，推遲到相隔4年後的2023年9月中旬才舉辦。相當於本來四年兩屆的重磅內容，如今變成四年一屆集體放出來，力度肯定是加倍的。 綜合分析： 如果風格之間能夠正常輪動，那麼說明資金是願意留在場內運作的，對於市場人氣來說是非常好的現象，而且題材股常喜或者科技股開始表現也是股民喜聞樂見的。科技表現一下，大盤震盪一下，之後藍籌發力帶領市場繼續上行。就當前出臺的政策而言，發力方向仍在資本市場領域而非刺激經濟，因此在本輪反彈中前期經過充分調整的數字經濟、半導體等科技、科創50方向攻守兼備。至於三季度至下半年策略，依舊維持“側重防禦，兼顧主題”的思路不變。 我樂家居（/非/薦/股/）： 業績+房地產產業鏈+全屋定製方向。定製傢俱行業領先品牌之一，淨利同比增長48.26%，專注從事全屋定製傢俱產品的銷售，設計、生產、研發、整體廚櫃及相關服務。業務涵蓋廚房衛生間用具、專案策劃與公關服務、傢俱、品牌管理、諮詢策劃服務、非居住房地產