第591章 行業持續輪動，缺乏主線下關注反轉預期的方向

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A股8月31日 行業持續輪動，缺乏主線下關注反轉預期的方向 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再看看題材個股會：1，華為:炒作邏輯是預售Mate 60 Pro，屬於訊息刺激，資金博弈的是產品和華為本身，所以這塊要持續需要產品和華為的再發聲，目前只看到華為的半年報，無產品的發聲，所以板塊的持續性還不好說，只能低吸，不能追價。 2，人工智慧:有新的訊息出來，這塊目前勝出，其中百度文心一言首批獲批上線，將向全社會開放，阿里通義千問、360智腦、訊飛星火等均不在首批獲批名單中，使用者已可以在App Store和安卓應用商店下載，“文心一言APP”或透過文心一言官網直接體驗。 綜合分析：銀行最近突然出現錢緊的趨勢，若不降準很可能會影響到9月份的信貸。與此同時，最近上海銀行間同業拆借利率出現了持續飆升的情況。而央行層面已經有所動作。人民銀行上交易日公告稱，為維護月末流動性平穩，人民銀行以利率招標方式開展了3850億元逆回購操作，中標利率為1.8%。由於當日有1110億元逆回購到期，公開市場實現淨投放2740億元。人民銀行近期存在降準的機率和空間。原因主要有兩條：一是透過釋放長期流動性並降低銀行資金成本，來提升金融機構提供信貸支援的意願與能力、加大逆週期調節力度；二是配合財政發力。據財/政/部訊息，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於專案建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，這意味著未來一個月時間，實體層面對於資金的需求會大幅度增加。此外，月內剩餘幾個交易日地方債發行繳款也處於高位。在這種背景之下，加大資金投放力度的可能性是比較大的。 銀信科技（/非/薦/股/）： 華為產業鏈+網際網路服務方向，公司是專業的IT基礎設施第三方服務商,。華為的銀牌合作伙伴，該公司目前是華為儲存的一級經銷商。主營業務是面向政府和各類企事業單位資料中心IT基礎設施提供一站式IT運維整體解決方案。華為概念 信創 資料中心 人工智慧 網路安全 大資料 。 我樂家居（/非/薦/股/）： 業績+房地產產業鏈方向，定製傢俱行業領先品牌之一，淨利同比增長48.26%，專注從事全屋定製傢俱產品的設計、研發、生產、銷售，整體廚櫃及相關服務。3連板。 盛邦安全（/非/薦/股/）： 業績+軟體開發+次新方向，淨利同比增長35.58%，專注於網路空間(Cyberspace)安全領域,主營業務為網路安全產品的研發、生產和銷售,網路流量威脅檢測、人工智慧大資料安全分析等網路安全產品與服務。並提供相關網路安全服務。 大豪科技（/非/薦/股/）： 業績+晶片方向，參股上海興感半導體+機器人。主要業務為半導體晶片設計、生產與銷售。智慧裝備電腦控制系統及相關產品的研發、生產和銷售。上半年扣非淨利潤同比增10.7%。網路安全 智慧機器，國產軟體 國企改革 。3連板。龍虎榜顯示，華泰總部買入3591萬，機構買入2719萬。 利和興（/非/薦/股/）： 華為23beta最強受益黑馬，手機數字能源齊開花，若回踩5日線，可以適當留意下低吸機會。 002077大港股份（/非/薦/股/）： 半導體晶片+先進封裝方向，前晶片龍頭，主要業務為高新技術產品投資、開發,積體電路和園區環保服務。節能環保專案投資、建設,房地產開發,新型建材產品研發、投資,半導體概念 國產晶片 軍民融合國企改革。龍虎榜顯示，上海中山東二路買入3227萬，外資買入2727萬。 002261拓維資訊 （/非/薦/股/）： 華為+算力方向，人氣股，從事第二類增值電信業務中的資訊服務業務，從事票務代理服務;計算機軟、硬體及其配套產品、辦公裝置、網路文化產品的展覽、比賽活動;電子電器產品的研製。這次炒作華為產業鏈方向，之前炒作算力方向時，硬剛鴻博股份，積累了大量的人氣，資金記憶度高。控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機夥伴授權，線上教育 手遊概念 人工智慧 電商概念 大資料 雲端計算 。流通市值183億，龍虎榜顯示，頂級遊資作手新一來了，買入9803萬，寧波和義路買入5224萬，華鑫江蘇買入3581萬。攜手華為參與全國各地的人工智慧計算中心建設。 利揚晶片（/非/薦/股/）： 半導體晶片+衛星導航方向，公司是國內知名的獨立第三方專業測試技術服務商, 該公司已完成全球首顆北斗短報文SoC晶片的測試方案開發