第609章 政策底和市場底往往也是交織執行的

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A股9月05日 政策底和市場底往往也是交織執行的 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 週一市場延續之前共振低點結構反彈態勢繼續上攻，HW新品刺激相關板塊輪番活躍，疊加連續出臺刺激消費措施，週期和大消費板塊助力市場回暖。近期反覆提示暖風頻現後續相關措施的落地也會驅動行業回暖，不要對連續暖風視而不見，這次有問必答馬上解決的態度和以往有很大不同，整體市場所處環境是近幾年裡相對偏暖的一段時間，政策底和市場底往往也是交織執行的，靜待成交的重新放大驅動市場情緒和技術指標的陸續回暖。短期仍需補量才利於市場反彈的持續性，觀察滬指60日均線一帶爭奪情況。 大盤的反彈目前距離大陽線似乎差距不是很大了，不過又好像距離很遙遠一樣，耐心等等本週初的結果，暫時個股的活躍度還可以，不過總體力度還一般，受週末利好訊息的刺激，資金增量有所加大，不過這個增量還沒有達到驚人的程度，這裡需要提醒下大家，由於科創板和北交所的股票普遍都是業績不好的，很多公司都是持續虧損的，新規後，這些公司反而失去了減持的機會，這裡能逆勢走強的就要多關注，華力創通20厘米封板，刺激了中貝通訊，本川智慧等相關個股走強，適當多關注下華為產業鏈機會的挖掘機會。 我覺得週一大盤高開震盪收高的放量光頭陽線表明投資者樂觀情緒有所上升，週末監管層公佈了量化資金的監管措施，雖然並沒有禁止量化資金，但卻給量化資金戴上了緊箍咒，讓量化資金有所忌憚和收斂，這在交易層面無疑打消了活躍資金的顧慮，做多資金的積極性有所提高。 A股盈利探底，復甦拐點將至。8月PMI資料顯示內需向好的積極因素不斷增加，產需雙雙回暖帶動8月經濟預期持續回升，其中內需回暖預期下企業採購意願回升，庫存持續去化。但也需要看到，當前內需回暖的基礎仍有待鞏固：外需拖累依舊較大，內需實質性企穩仍需要一段時間的政策支撐。根據最新披露的中報資料，A股盈利增速仍處於尋底過程之中，工業企業利潤增速已經出現了明顯觸底回升跡象，預計A股盈利將在下半年迎來拐點。 那麼大盤接下來會如何執行呢？明日會繼續上行嗎？在最近的分析中我指出，行情處於易經演股法標準迴圈的見龍在田階段，在8月25號大盤最低下探到了3053點，險些跌出見龍在田，還好8月28號在政策利好的加持下，大盤大幅高開，雖然在量化資金的壓力下，回落幅度較大，但上週大盤總體偏強，週一也再度上漲，市場做多信心有所提高，究其原因，主要是政策面明顯偏於積極，回應市場的速度較快，其目的似乎就是儘快消除投資者的憂慮，讓場外資金放心入場做多，政策面這種積極的態度是極其罕見的。在上週五的分析中我也指出，只有政策面給出十足的誠意，認真對待市場的訴求，才能讓投資者覺得A股市場還是有牛起來的希望的，A股才會真的持續走強，對量化資金的監管體現了政策的誠意，也給了市場暖意。總之吧，行情在這個位置是具備持續走強的潛力的，只要沒有特別意外的利空，那麼行情是有望持續上行的。具體到明天，如果滬市單邊量能能維持在4500億左右，那麼大機率會繼續上行，如果縮量就要小心一點了！ 下面再看看題材個股機會:1)華為科技線:從龍虎榜看，資金也在做高切低。比如華力創通大漲40%後機構有兌現了1個多億，而低位的易華錄是機構淨買入超2.91億。現在的思考是，如果華為概念繼續走強，會發散到什麼方向。主要有兩個思路：首先，泛科技除華為線之外，其他的泛科技分支，如晶片半導體、資料要素、算力、cpo、信創等，都可能被華為線的走強帶起來 其次，前期人氣股疊加華為概念的基本上大部分板塊的啟動，都是從前期人氣股開始的，從上週的機器人、泛消費，到週一的華為，都是這樣，基於這兩個思路的疊加，可以留意：新炬網路：信創+華為概念+最近的泛科技人氣股。 2）/一/帶/一/路/.:這個方向，會繼續保持關注，尤其是早盤提到的鐵路方向，週一盤面上其實是有反應的，如交大思諾、鐵科軌道、金鷹重工等，都有不同程度的表現，這條線，新增一個觀察標的： 管理層意志堅定，活躍資本市場的目標清晰，執行正在不斷推進。降印花稅、限制減持等措施出臺，市場覺得量化有干擾，就約束不規範的量化行為。真實的資金增量可能還沒到達，但管理層的目標已經很清晰地展示出來。密集政策不斷落地，如果稍微在資本市場有點兒經驗，就知道現階段順勢而為是最好的選擇。 製造業的PMI資料已經展示了復甦的訊號，