第792章 抱團高位股的環境生變，資金產生巨大分歧

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A股10月27日 抱團高位股的環境生變，資金產生巨大分歧 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 熱點題材：1、中國電信完成終端直連衛星試驗衛星通訊迎來機遇： 近日，中國電信研究院與中國電信上海應急通訊局、中國電信衛星公司等機構完成全球首批運營商NRNTN（非地面網路） 終端直連衛星現網環境測試驗證。試驗結果表明，在5MHz低頻寬頻譜資源下，基於同步軌道衛星的NRNTN網路仍可提供穩定的語音、簡訊及寬頻資料服務，可作為國/家應急通訊服務體系、綜合資訊服務體系中重要的行動式解決方案。 點評：華為Mate 60 Pro/Pro+系列產品上市以來，其所支援的衛星通訊技術得到國內外廠商廣泛關注，將帶動衛星全產業鏈發展。衛星通訊產業上游主要涉及衛星的製造、衛星的發射、衛星地面裝置的建設,中游主要涉及衛星通訊運營企業，下游在交通、通訊和測繪等領域的應用較為普及。 2、全球電網投資有待提速產業鏈進一步增長可期：國際能源署日前釋出特別報告指出，要實現所有國/家氣候目標並保證能源安全，到2040年，全球需增加或更換8000萬公里的電網（相當於目前全球所有電網總量），並在電網運營和監管方式方面做出重大改變。 這份名為《電網和安全能源轉型》的報告首次盤點了全球電網現狀，並指出電網對於電力供應脫碳和有效整合可再生能源至關重要。報告警告說，近年來，儘管電力需求強勁，但除中國外，新興經濟體和發展中經濟體對電網投資有所下降；電網目前“跟不上”太陽能、風能、電動汽車和熱泵的快速部署。報告指出，未來十年，為實現各國能源和氣候目標，全球用電量的增長速度需要比上一個十年快20%。目前，至少有3000吉瓦的可再生能源專案正在排隊等待接入電網，相當於2022年新增太陽能光伏和風電容量的5倍。這表明電網正在成為向淨零排放過渡的瓶頸，需加大電網建設投資。 國內方面，電網投資是穩增長的重要方式，是逆週期調節的重要環節，既能拉動上下游產業鏈企業，滿足日益增長的電力需求，又為跨區跨省電力交易提供保證。今年以來，/中/央/.政策密集出臺，加快配電網改造。4月，國/家能源局《2023年能源工作指導意見》提出“加快建設智慧配電網、主動配電網，提高接納新能源的靈活性和多元負荷的承載力，提升生產生活用能電氣化水平”；6月，國/家能源局印發《開展分散式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作的通知》，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，以最大程度提高分散式光伏接入電網承載能力為目標，開展研究評估工作；7月，三部委聯合印發《關於實施農村電網鞏固提升工程的指導意見》。在政策指引下，我國能源行業正加快推進綠色低碳轉型程序，數字電網建設提升了新能源消納水平和能源綜合利用效率，特高壓、電網自動化、數字化、智慧化是重點投資領域。 綜上，電網產業鏈成長空間值得期待，可關注國電南瑞（）、許繼電氣（000400）及中國西電（）等核心標的。 本輪下行週期的領跌指數創業板指探底回升，指數反彈預期漸起，抱團高位股的環境生變，資金產生巨大分歧，連板龍頭聖龍股份盤中炸板跳水收跌超7%，捷榮技術準“天地板”，高新發展開始放量。板塊方面，華為產業鏈回暖，華為汽車分支強勢領漲，常青股份9天5板、寧波高發3板，江淮汽車、天龍股份、銘科精技等2板，10月25日問界官宣M9目前大定已突破臺的訊息再度刺激板塊走強，甚至力頂板塊龍頭聖龍股份跳水的壓力上行；神舟十七號發射疊加北斗規模應用國際峰會開幕，衛星板塊迎來高潮，北斗導航細分領漲，亞光科技、神劍股份、南京熊貓等低位股積極補漲。 萬億特別國債釋放了穩增長訊號，上交易日A股高開低走，週四繼續回落。這是一個重磅的長線利好訊號，被市場解讀為普通短期利好。從上午的盤面上看，股指維持窄幅整理，已經企穩，另外上交易日早盤的跳空缺口已經完全回補，減少了後市隱患。現在還有潛在的利好，如十一月的兩國元首會面，市場現在多空力量正在緩慢變化，可能離拐點越來越近了。 技術上看，週四時候早盤與午後走勢明顯不同，午後資金態度明顯回升，不過分時上白線領漲黃線，說明權重領銜。另外值得注意的是午後這波走高分時圖中成交量並未顯著放大，後續能否持續還要進一步觀察。日線級別上再度站穩5日均線，接下來要注意的是3000點關口的突破情況。創業板指也走出探底回升格局，再度衝擊5日均