第856章 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或將試探打響

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A股11月07日 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或將試探打響 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是11月07日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，證券、半導體、創新藥板塊率先大漲拉昇股指，隨後短劇概念爆發，華為汽車、消費電子等近期熱門主線也延續強勢，推動股指持續上行，創業板指數大漲超3%。滬深兩市成交額億，較上週五放量2547億，時隔4個交易日再次突破1萬億元。1）短劇概念繼續發酵，刺激傳媒、遊戲兩大板塊延續大漲，天威視訊、龍韻股份、中廣天擇、掌閱科技、上海電影、中文線上等大批個股漲停。短劇平臺成為流量新入口，河馬劇場登頂國內IOS娛樂榜首，Reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。2）汽車產業鏈延續上週漲勢，其中華為汽車方向繼續領漲，賽力斯、天龍股份、通達電氣、凱眾股份、萬安科技等大批成分股漲停。鴻蒙智慧汽車技術生態聯盟將於11月9日成立，鴻蒙智行首款高能智慧轎車—智界S7，即將於同日開啟預售。3）消費電子板塊同樣人氣火爆異常，華為、小米供應鏈以及3D列印、摺疊屏等均表現不俗，銀邦股份、翰博高新、維信諾、東睦股份、昀冢科技、春秋電子等紛紛報收漲停。訊息面上，小米14系列手機發布後，銷量迅速超過iPhone15Pro，甚至打破了平臺最近一年來的單品銷售紀錄，成為繼華為mate60pro之後的新爆款。 昨日市場呈現放量普漲格局，其中創業板指放量漲3.26%兩市近百股漲超9%，成交量再度達到萬億之上。整體而言市場做多情緒被成功點燃的背景下，後續指數或仍具進一步上行之慣性。至於後續的延續性先行關注兩大重點即可，其一後續市場的成交額不宜出現連續的大幅萎縮情形，其二在指數震盪回踩的過程中不宜將5日均線有效跌破。只要後市不觸發上述兩大條件，對於本輪行情或更為值得期待。 盤面上來看，消費電子依舊是當前市場最為強勢的方向。其中3D列印以及鈦合金概念成為了最新被資金所追捧的方向，像銀邦股份、森遠股份、金太陽等補漲標的均走出了極強的延續性，此外，像前期的人氣股歐菲光、光弘科技等依舊保持維持著上行趨勢。因此對於消費電子而言，後續仍將以震盪上行的方式反覆活躍，在此期間重點關注那些資金新晉挖掘的細分或個股或依舊存在著補漲機會。 另外從昨日的市場表現來看，傳媒股與指數形成了較大程度的共振。從昨日來看主要受到了短期這一風口題材的驅動，後逐步延伸至傳媒板塊整體。一方面，其所屬的傳媒板塊已經歷了長時間的調整，行業在第四季度本身就有景氣度回暖的預期。另一方面，傳媒娛樂也與AIGC緊密相聯，而此次的真人互動遊戲以及短劇的出圈，或有望成為資金回流的催化劑，傳媒娛樂方向依舊在持續上漲的基礎。 此外算力方向依舊值得關注，其中算力龍頭恆潤股份昨日率先漲停修復，在資金正反饋的作用下，或有吸引部分資金的回流。不過相較於傳媒與消費電子而這一的板塊由於此前經歷了較長時間的炒作，並不具位階優勢，板塊整體想要走出二波難度不低，後續重點留意前排的核心品種的投機性機會。 此外，像昨日主線所提及的醫藥、半導體、汽車產業鏈等細分同樣有望於後續活躍，在高漲的做多情緒驅動下市場有望呈現良性輪動格局，而應對上耐心等相關熱點分歧回踩後再行低吸或具更高的勝率。 熱點分析：市場還是“抓小放大”的格局，短線或階段機會更多在於題材、概念的炒作。如果很在意短線漲跌，或很想把握住短線的節奏，估計確實會很難降息。不如立足中線，爭取把握波段機會，或許可少操點心。真人遊戲大火引爆了傳媒股炒作，中期來看“AI+”屬性強的傳媒、遊戲企業的價值重估值得期待，但短線板塊可能有分化，謹慎參與；華 為鏈調整之後，佈局視窗再次開啟，可重點關注衛星導航、5.5G、華 為昇騰等方向；另外，繼續沿著中/M.經貿關係改善線索，關注出口鏈機會，比如家電家居、汽車零部件、工程機械、創新藥等。 個股方面，“龍字輩”個股再掀漲停潮，共11只概念股漲停，其中天龍股份9連板、龍韻股份3連板、鋒龍股份5天3板、龍溪股份2連板。板塊方面，滬深兩市週二成交額突破萬億，較上週五放量2547億，各板塊多點開花。新能源賽道延續超跌反彈，寧德時代、億緯鋰能漲超5%，推動創業板指上行；券商板塊超預期高開高走，太平洋、方正證券、錦龍股份、國聯證券漲停，中信建投漲超8%；題材方面，以短劇為核心的傳媒板塊經過週末發酵，再