第841章 在四季度經濟增速無憂的背景下

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A股11月04日在四季度經濟增速無憂的背景下 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 昨晚有兩個訊息，一個是機器人一個是減肥藥。但週五強勢表現的是機器人板塊和消費電子。消費電子上交易日說了上交易日是個不錯的上車的點，因為一些票已經率先調整過了譬如歐菲光（/非/薦/股/）： ，是有機會走二波的，週五確實如此，但對許多票來說要小心這種迴光返照。減肥藥週五是個別的迴光返照譬如瀚宇製藥（/非/薦/股/）： 整體還是不行的。至於機器人，好久沒炒了，這個啟動沒問題的，而且週五還是帶著分歧在走的，繼續關注。 基本面處在底部回升過程中，儘管10月資料或因十一長假而存在反覆，但總體復甦態勢已經形成。在四季度經濟增速無憂的背景下，管理層還推出了萬億特別國債以呵護未來經濟恢復的持續性，令基本面的中期預期得到保障。受益於基本面的改善，股在業績端單季度不僅出現回升，並且已經轉正，這為A股市場提供了堅實的基本面基礎。在估值層面，極低的估值水平，令市場總體下行風險有限。伴隨“活躍資本市場”政策的持續推動，以及匯金增持等呵護行為的到來，A股的流動性預期正發生變化，這將有利於估值的回升過程。業績和估值的助力，令A股市場正面臨底部向上的機會。 如果東方嘉盛卡位亞翔整合之後，再繼續漲停，就看賽隆藥業會不會也模仿了，前面有天龍股份卡位成功之後，又連續三個漲停打出了高度。我是很希望賽隆藥業晉級5板的，這樣對創新藥分支是個很大的提振作用，老週期實在是有點審美疲勞了，需要有新人站出來，而且上交易日創新藥板塊指數的跌幅已經算是很溫和的，這種形態，連續縮量回踩之後大機率還要繼續上攻的，時間早晚的問題，多點耐心同時，如果週五高新發展斷板，而賽隆藥業繼續上板，還有助於開啟一個低位新週期。 2、人形機器人: 盤後，工X部印發《人形機器人創新發展指導意見》，比較重要的是，這份檔案首次明確了2025年批次生產、2027年形成安全可靠的產業鏈的目標，首次對量產時間節點做出指引，中信新能源表示，這份指導意見將人形機器人與計算機、智慧手機、新能源車並列，肯定了人形機器人產業鏈的地位，同時明確國內2025年整機產品達到國際先進水平並實現批次生產，早於市場預期，人形機器人商業化時點繼續提前。 3、鴻蒙智行/車路協同：近日業界有知情人士透露，基於"OpenHarmony+智慧交通"概念的智慧網聯汽車將於下個月開售。到時，配合國/家層面的自動駕駛L3標準出臺，在市場中屆時將颳起一場智慧網聯車熱潮。網傳"鴻蒙智行"將於與智界S7一同釋出，目前其官方微博、公眾號、抖音賬號等均已開通。華為V2X車路協同產業鏈即將迎來從0到1的巨大行業增量，這將是一個超萬億市場。 週五/國/.安/部/.的表態讓市場環境再上新高度。七月底確定“活躍資本市場”之後，一系列利好措施不斷推出，最新的金融工作會議直接提升定位“金融強國”，加上週五的國安訊息，可以看出管理層現在對於金融市場的重視程度，不漲就繼續推出措施。股指從3000點下方V形反彈，本週穩定在3000點之上，沒有大幅回撥，各種積極舉措之下，市場情緒已經趨向穩定，整體出現升溫跡象。 對於市場持續產生壓力的M聯儲加息，近期暫停。M國財政寬鬆的背景下，繼續加息會加大債務壓力，對企業的經營也產生不利影響，M國的十年期國債收益率近期下降。如果M國不再加息，人民幣匯率很可能出現拐點，有利於中國核心資產升值。加上特別國債的財政寬鬆訊號，以及周線圖技術指標的超賣區金叉，市場很可能到了一個天時地利人和的重要時期。四季度如果要發動行情，11月份是個不錯的時機。管理層態度明朗，消費、投資發力，外資外貿穩住，可能出現共振。本週股指在10月19日缺口下沿反覆整理，蓄勢充分，看好下週行情。 天龍股份（/非/薦/股/）： 汽車零部件+參股晶片公司方向，精密製造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式整合化方案提供商,業務涵蓋：塑膠製品(除飲水桶)、五金工具、電器配件、模具加工、製造、自有房屋租賃、裝置租賃;自營和代理各類貨物和技術的進出口。特斯拉， IGBT概念，國產晶片，新能源車，感測器，胎壓監測， 20天11板8連板。 海辰藥業（/非/薦/股/）： 創新藥+仿製藥，主要從事化學制劑、原料藥及中間體的研發、生產、銷售。上一波20cm連板後連續大陰線調整，主要產品涵蓋利尿、