第520章 次新情緒程序，當前主機板新股情緒處於上升期

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A股8月17日前瞻 次新情緒程序，當前主機板新股情緒處於上升期 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 個股方面，兩市連續第二天超3400只個股下跌，市場情緒低迷。開開實業晉級4連板，但盤中反覆炸板，並且醫藥板塊整體高開低走，為後續走勢增加不小壓力。板塊方面，金融板塊依舊處於市場核心地位，早盤強勢拉昇一度推動三大指數全部翻紅，華林證券2連板，信達證券、首創證券一度漲停，但權重個股中信證券、東方財富等走勢偏弱，難以吸引資金進一步合力做多；地產板塊迎來反彈，訊息面上，上海、山東相繼表示將發行棚改專項債，此外有地方財政人士表示化解地方債風險已有初步部署，涉及城投、舊改概念的渝開發、京投發展、天房發展等個股漲停。 AI概念股再度遭遇集體回撥，其中近期的人氣龍頭鴻博股份高開低走跌超7%。AI概念股龍頭之一的科大訊飛也在盤中一度跌停，最終跌超8%報收，此外金山辦公、易華錄等前期辨識度較高的個股同樣跌幅居前。由於AI多數個股仍處於易跌難漲的空頭趨勢之中，在風險偏好降低的背景下，資金再度選擇出逃也在情理之中。對於AI方向而言，耐心等待風險充分釋放後再尋佈局機會更為穩妥。不過較好的是，科技股中資料要素方向獲得了部分資金的回流。其中安妮股份反包漲停，卓創資訊漲超10%，雲賽智聯、三維天地、安碩資訊、銅牛資訊等個股均在盤中異動拉昇。隨著國家資料局正式掛牌步入倒計時，後續市場對於該方向的政策預期博弈仍將延續。因此後續仍可重點留意那些呈現出資金抱團痕跡的前排股核心標的。 此外雖然醫藥股衝高回落，但開開實業尾盤再度封板，反映出市場對於醫藥商業SPD概念的炒作熱度猶在，由於SPD概念的邏輯較為獨立，所以當下羸弱的盤面下反而能夠保持相對逆勢，故在短線分歧整理後，醫藥方向仍有望再度活躍。 7月金融資料釋出後，市場對降息有所預期，但1年期MLF利率的降幅大於逆回購利率略超預期。市場影響方面，對銀行間資金成本影響不大，但有助於無風險利率、如長期國債利率，更為順暢地下行。這次1年期MLF利率下調更多，可能在一定程度上反映政策對地產市場的託舉意圖，尤其考慮到存量房貸利率調整的可能性上升。往前看，預計利率仍有進一步下行的空間和必要性，尤其從輔助地產和地方城投平臺化債的角度考慮。 2023年7月份，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。從新建商品住宅看，7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比連續兩月持平，其中北京和上海環比分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳環比分別下降0.2%和0.6%；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.2%；三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。從二手住宅看，7月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。 降息疊加近期密集釋出的穩增長政策助於修復市場信心，並對實體經濟帶來積極影響，預計後續LPR利率也會隨之下調。一方面，降息對宏觀經濟執行、中小企業融資等方面帶來支援，為市場主體降低融資成本，從而支撐經濟穩步恢復。另一方面，降息也對資本市場帶來信心提振作用。對股市來說，降息訊號的釋放，助於提升市場風險偏好，不排除三季度降準可能，大盤有望逐步震盪企穩修復。“要活躍資本市場，提振投資者信心”是對資本市場的新定調，有望成為後續資本市場改革的風向標。而在經濟弱復甦的背景下，政策引導的重要性更加凸顯。隨著降息政策的落地，後續穩增長政策或陸續出臺，特別是在兌現了降息預期之後，在經濟資料偏弱背景下，不排除三季度仍有降準動作，有望推動市場預期邊際好轉，帶動大盤逐步企穩修復。 總結來看，724重要部門會議以後出臺的房地產政策有以下幾個特徵：一是從房地產政策調整進度來看，一線城市普遍較為謹慎，可能與一線城市財政壓力相對較小、房地產政策對其他城市的虹吸影響較大有關；二是二線城市更傾向於透過放鬆公積金使用條件、發放購房補貼的方式來進行調整。三是整體來看，發放購房補貼或者放鬆公積金使用條件是目前主要的調整方案，尤其是購房補貼，比如浙江金華對今年8-9月購房的居民根據面積