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想在比斯特與海爾曼即將建交的關鍵時期破壞雙方的協議，但他依然還是冒險越過邊境進入了米克斯。他對大臣們宣稱的是去南方地區低調訪問以及度假，可乘著鷹獸飛到了比斯特最南方的小鎮以後，卡特三世卻帶著福克越過邊境進入了海爾曼境內。他們兩個的獸形都很嬌小且常見，因此沒有引起懷疑，輕易地就穿越了邊界森林。最初決定帶著福克只是因為需要通訊，而且福克是他最信任的大臣，比較安全……不過現在，卡特三世卻不得不慶幸還有一隻狐狸陪伴在他身邊。就連卡特三世自己都沒有想到，儘管已經過去了二十多年了，可是再次聽到那個人的聲音，竟然會讓他如此震動，如此……心痛。聲音勾起了回憶，那一瞬間，數十年前的歲月變換地在眼前閃過，一切記憶都歷歷在目，如同發生在昨日一般清晰。年輕而驕傲的青年帝王在他自以為輕鬆無比的戰場上遭受重大的挫折，一直以來傲慢的自尊被如此輕易地在血漿和兵刃中被擊毀，負傷、與大部隊失散，不得不淪落到以獸形向敵人乞食的地步，並且一邊尋找方法療傷，一邊努力地想要回到自己的國家。結果救了他的，是敵國當時年僅十六歲、美貌而聰慧的王女，將來的女王。卡特三世至今都難以置信，淪落在海爾曼的那短短的幾個月，會徹底改變他的貓生。路易莎教給他的東西，和他此前十八年在宮廷中學到的完全不同。他至今記得第一次面對面與路易莎那雙無與倫比的金眸對視時的心跳，有一瞬間他幾乎以為是自己拙劣的演技讓對方看穿了什麼，然而……她將他抱了回去，找了醫生治療他的後腿，將他作為自己的寵物，有時甚至會對他念書、講自己聽政論課和哲學課的心得，她向他解釋米克斯王國信奉的溫柔慈悲的神學。當然，那個時候卡特三世還很年輕，他自己的課程也沒有學完，因此接觸到與他所知道的完全不同的知識，難免是件新奇的事。一直以來，獸族迷戀戰爭，歷屆君主都是有名的戰爭狂，所以，仔細算起來的話，那還是卡特三世第一次思考所謂的人道主義和戰爭的意義。最終，路易莎以她的智慧和口才說服他改變了長久以來秉持著的根深蒂固的觀念。同時，她那雙彷彿洞穿一切的智慧的眼睛、沉浸在孤獨中時寧靜的神情、偶爾只對自己的寵物會露出的小女孩般的表情，也使一個剛剛擺脫王子稱號登上帝位的獸族男性漸漸沉醉，迷戀上了她。