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但一點沒後悔的意思，還這樣對待他老孃的屍體，隨即張魯反了。
當然以當時張魯的實力，還是絕對不能吞併劉璋在益州的勢力。但他還是反了，為了這口氣也是要和劉璋決裂的。
張魯此時算不得兵強馬壯，但他五斗米道信徒眾多，張魯在自知缺兵少將的情形下，馬上整合建立了漢中政教合一的政權格局。張魯將政教內部從鬼卒、祭酒、治頭大祭酒直到師君的寶塔式教階制。張魯自稱為“師君”，也就是教中最高領導者，將整個五斗米道的教務和政府合併。初來學道者名為“鬼卒” ，後號“祭酒”，眾多者又名曰“理頭”。無論怎麼叫法，這些“祭酒”等五斗米道的教職，又是官職，他們保證義舍、寬刑、禁殺、禁酒等張魯發明的頗具現代教會活動的各項措施得到實行。
此外，還設有“廬”或“靜室”的大量場所，這大概也是人類歷史上最早有這種祈禱形式的宗教場所。從廬到治，張魯迅速將整個漢中形成了一個嚴密的組織關係，將廣大道徒和政府聯絡在一起，形成一個宗教團體的同時，也有了一支不可小視的軍隊。
隨後幾年裡劉璋幾次出兵征討張魯，均被張魯率領的五斗米道軍打敗。
當曹智把持的東漢政權後，特別是征伐荊州取得勝利時，劉璋積極靠上曹智這顆大樹，想讓曹智幫忙出兵討伐張魯，但曹智一直忙於應付來自北方的戰事和威脅，無暇顧及漢中，遂封張魯為鎮民中郎將，領漢寧太守，以示安撫，並派官員對兩家進行了一定的勸解。但這兩家積怨頗深，怎麼可能化干戈為玉帛。明理都在熱情接待曹智的使臣，暗地裡摩拳擦掌要給對手致命一擊。
張魯自此有了正統的身份統治巴、漢之地，張魯也利用這幾年短暫的太平，積極使漢中有了比較安定的
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