第402章 應當超配中小銀行股

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A股三大指數今日集體大漲，

截止收盤，滬指漲2.07%，收報3284.32點；

深證成指漲2.65%，收報.40點；

創業板指漲2.60%，收報2155.40點。

滬深兩市成交額達到1.63萬億元，較上週五放量超600億。

行業板塊幾乎全線上漲，航天航空、軟體開發、

多元金融、消費電子、環保行業、水泥建材、

電子元件、工程諮詢服務、半導體板塊漲幅居前，

僅採掘行業逆市下跌。

個股方面，上漲股票數量超過5000只。

跨境支付概念股反覆活躍，科藍軟體、

中油資本、青島金王等漲停。

軍工股盤中拉昇，北方長龍、中航電測、

長城軍工、煉石航空等多股漲停。

華為產業鏈再度爆發，潤和軟體、軟通動力、

榮科科技、常山北明、拓維資訊等40餘股漲停。

化債概念股開盤大漲，蒙草生態、光大嘉寶、

信達地產、津投城開、雲南城投、海德股份等漲停。

行業資金方面，截至收盤，半導體、

銀行、消費電子等淨流入排名靠前，其中半導體淨流入26.40億。

淨流出方面，證券、多元金融、

通訊裝置等淨流出排名靠前，其中證券淨流出50.49億元。

......

光伏圈重要會議 主題仍是化解出清過剩產能

《關於召開防止行業內卷式惡性競爭座談會的通知》，

光伏行業協會於今天（10月14日）9點,

在滬召開防止行業內卷式惡性競爭座談會，

主題仍是化解出清過剩產能。

做加法簡單，做減法很難，誰都不想錢少賺，

誰都不想被淘汰，後果就是互相捲起來。

蛋糕就這麼多，誰都想吃，必然都吃不到，吃不好。

這已經是開的好幾次防止內卷的會議。

不看結果看療效。

什麼時候光伏企業利潤往上走，

不再卷那就是真正解決問題。

5000億元互換便利落地。

頭部險企：正深入研究積極準備參與。

10月10日，宣佈創設首期5000億元

“證券、基金、保險公司互換便利”後，

中國人壽、中國人保、中國太保等頭部險企深入研究並著手準備。

險資高度關注上述政策細節及參與條件。

險資機構普遍認為，

互換便利首期操作將為資本市場提供數千億元級的增量資金，

同時有利於保險機構“盤活存量、用好增量”。

險資機構將結合自身在資產負債結構、

償付能力、權益配置比例等方面的實際情況，

靈活利用互換便利工具。

整體來看，目前大盤整體進入震盪盤整階段，

在一攬子政策刺激下，市場繼續下行的空間可能有限。

若市場後續繼續調整，對於倉位較低的投資者來說，

反而是佈局A股的良好時機。

重點關注題材方向和三季報業績確定性較高的方向。

財政政策逆週期調節力度加大，

緩釋銀行系統性重要的兩大板塊信用風險。

有助於提升銀行淨資產穩定性，

正面作用銀行股估值。

國有銀行資本補充雖有攤薄影響但預計幅度可控，

長期視角下，料將夯實國有大行可持續發展能力。

銀行板塊在2010年之前的時候估值並不低，

為什麼近幾年銀行的市盈率很多都是5倍以下市盈率？

根本的原因就是擔心地方債務引爆銀行。

如今這個“雷”已經被去除，

今天的中小銀行股大漲4.24%。

接下來，應當超配中小銀行股。

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