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發現自己已經躺在床上，身處另一個城市之中了。聽救了自己的人說，無名是被一個小鎮上的人送到城裡來的，當時無名渾身是血的倒在一匹小馬上，青色的馬都被無名的鮮血染得血紅。鎮上的人見到無名還有氣，就把他送到了城裡來急救了。
無名向救他的人表達了感謝後，便匆忙的趕到了統治這座城市的城主府上。這座城的城主是個通情達理的年輕貴族，聽到了無名的描述後城主立刻派了一隻小隊跟著無名回到了黑水城調查，然而到了黑水城後，所有人震驚的發現黑水城已是空無一人，只有滿城的灰塵隨風飄蕩。
無名這才知道，原來黑水城中發生的怪異事件已經是倪國發生的第三起事件了。
第一起是一處靠近古森林的村莊，整座村莊的人面板都被剝了下來，看痕跡應該是古森林中的野獸所為，但派人調查時卻發現那個古森林中的所有野獸全都暴斃而亡，連一個倖存的都沒有。第二起是一個小鎮，鎮上的人在一夜之間全部消失，然而幾天後，調查的人發現在鎮上出現了幽靈，這些幽靈正是原本住在這小鎮上的人，他們像活著一樣在這座小鎮上繼續生活，但是又過了幾天，不僅僅是幽靈，連這座小鎮本身也一起消失了。
最終，無名並沒有把黑水城發生異變的原因說出去，因為在他開口之前
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