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自己彷佛身處夢中，臉上帶著半是恐懼半是驚喜的表情。 路兩旁的森林變得越來越密，樹木變得越來越年輕，越來越密集；小徑則是越來越低，開始進入山谷之間的低地。兩旁的山坡上有越來越多的榛樹。最後，精靈們終於離開了小徑。右方的密林中竟然出現了翠綠的山脊，在這黑夜中幾乎難以發現。精靈們沿著曲折的山脊爬上在這片河谷中鶴立雞群的山丘。眾人突然間脫離了樹木的遮蔭，來到一大塊在夜色下灰撲撲的草地。這草地三邊都被樹木所包圍，但東邊的地勢驟然下降，底下高大的樹木正好因此而落在眾人的腳底。極目望去，這塊低地在星光的照耀下顯得十分寬廣平坦。巨木廳的聚落中還有幾個閃爍著的燈火。
精靈們在草地上坐了下來，低聲交談著；他們似乎不再注意哈比人的存在。佛羅多和夥伴們蓋上毯子和斗篷，任憑睡意襲來。夜越來越深，山谷中的燈火跟著熄滅。皮聘枕著一團樹葉睡著了。
東方高掛著雷米拉斯星，又被叫做天網星。紅色的波吉爾星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠寶一般。夜空中一陣波動，所有的迷霧都像是面紗一般被揭開，為爬上天際的曼奈瓦葛星，配著閃亮腰帶的蒼穹劍客清出一條大道來。精靈們隨即以歌謠讚頌這美景。樹下突然間迸出紅色的火焰來。
“來吧！”精靈們呼喊著哈比人。“快來！現在該是歡唱享受的時候了！”
皮聘坐了起來，不停的揉著眼睛。他打了個寒顫。“大廳中生起了火焰，也有美食供飢餓的賓客享用，”一名站在他旁邊的精靈說。
在這塊綠地的南邊有一個開闊處。綠地一路延伸進森林中，構成了一個像是大廳一樣的地形，屋頂是由老樹的枝丫充當，巨大的樹幹則像是雄偉的柱子羅列在兩側。中間是堆溫暖的營火，兩旁的樹幹上插著發出金光和銀光的火把。精靈們繞著營火席地而坐，有些則是靠著樹幹坐著。更有些精靈忙進忙出地擺設酒杯，倒入飲料；還有些精靈則是佈置碗盤，將食物鋪放其上。
“這實在很寒酸，”他們對哈比人說，“因為
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