第469章 波動帶來的是對短期損失的擔憂

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A股8月07日前瞻 波動帶來的是對短期損失的擔憂 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 看利好：下週公佈了7只IPO，環比是減少的，如果不增加，這是資金面的利好。同時，資料還顯示，A股更多的增量資金在路上。這對於資金面也構成了實質性的提振。同時，證監會終止了中信建設200億債券的發行。這對於整個大盤資金面構成了利好。券商周五的跳水也源於此，因為對券商本身構成了利空，但是利好整個大盤的資金面。深交所還就創業板股東詢價轉讓、配售、減持制度公開徵求意見，促進接力投資。目的是要吸引長期資金入市。這對創業板也構成了利好。但是牛市旗手國海證券的上半年淨利增長了60%，也是利好券商的，業績也有冰火兩重天的感覺。多地持續最佳化樓市政策，像鄭州公積金貸款降了首付，密集釋出了穩樓市的政策，南京也是。這樣地產股或許仍有表現。擴消費的20條對於電子消費構成利好。減產加碼，歐佩克深夜表態，中印爆買，油價看漲情緒增長，利好石油股，也利好指數的穩定。核電行業的景氣度預期向好，利好相關板塊。廣東推動放寬限牌，上海增加投放汽車限購將鬆綁。這利好汽車股。 看利空：隔夜外盤美股3大指數高開低走，蘋果股價跌5%。這與他們國內的情形有關，利空開盤。昨晚山東德州平原發生5.5級地震，餘震52次，北京、河北等地都有震感。沿河的稻田幾乎全淹，今年五常大米會減產幾何？災難還是不斷，讓我們祈禱。 波動帶來的是對短期損失的擔憂，而真正的擔憂應該是當史詩級別機會展開時卻與你無關。保持倉位，繼續佈局以下機會；我們推薦：第一，關注後續國內需求恢復和海外順風環境的大宗商品相關資產（油、銅、鋁、煤炭、貴金屬、鋼鐵板材）。第二，受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”，儘管近期波動加大，應該佈局而不是下車：非銀在活躍資本市場預期下將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。第三，做多中國離不開新能源產業鏈，而全球製造業可能在3-4季度見底回升，提前搶跑可能帶來收益：包括新能源車（整車、鋰電）光伏、專業機械、工程機械、機械零部件等。 8月第一週市場仍在延續輪動特徵，其中7月整月調整的泛TMT板塊迎來反彈，而7月底演繹的順週期品種和金融板塊有轉弱跡象。展望後市，/中/央/重要部門會議後國內政策密集出臺，政策預期持續高漲，繼續提振市場風險偏好；美債利率因多重因素快速上行，但M國就業市場有序回落，M聯儲加息預期走弱下，美債利率有望重新回到回落通道；PMI顯示國內經濟延續修復，但復甦斜率依然不高。總體來看，當下市場所面臨的綜合環境仍然支撐A股保持震盪大格局下的中樞抬升走勢。預計行情仍有望呈現弱勢上漲，但更加堅實的反彈上漲需宏觀政策力度予以證實，或宏觀經濟基本面給予更加積極的回饋，這是後續重點關注的變化。 看預期：雖然下週目前公佈了7只IPO，但是僅僅公佈到了週二，會不會待勢而沽不得而知。相信既然要提振市場信心，在這方面應該給予市場以呵護。發改委研究制定政策措施，促進低收入群眾增收，擴大中等收入的群體。但是中等收入界定的月收入超過3000元標準雖然有點低，但是這也是一個好現象吧。因為只有讓股市上漲，才能增加低收入群體的收入。從大的方向上來看，提振市場信心的舉措在不斷增加，主要體現就是資金量上的。這為將來震盪上揚走出牛市打下了一定的基礎，可以說目前是露出尖尖角而已。正常情況下，像A股目前應該保持在6,7千點差不多。巴菲特上半年炒股盈利476億元，他為什麼不來投A股了，卻押寶押在了創出歷史新高的日本股市上，這也是說明了我們A股也應該後來者居上。保持在6、7千點可能是一個合理的點位。特別是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的話，差不多能到達這個點位。 康力源（/非/薦/股/）： 體育養老設施都有，深度受益於新城鎮化建設，康力源中標多個“全民健身工程”專案，有多種室外全民健身器材（如太空漫步機、三聯單槓、籠式足球場等），助力新城鎮化體育設施建設。這塊兒繼續留意城中村舊改這個邏輯，畢竟是上.面提出的新邏輯，看看板塊會不會在分歧中慢慢走強。 002095生 意 寶（/非/薦/股/）： 大宗商品資料商。公司專注於產業網際網路領域,經過近15年的探索與發展,打造了“行業網+聯盟”的B2B電商平臺生意寶、大宗商品資料