第425章 市場處於以快打慢、博弈政策紅利釋放的視窗期

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A股7月27日 市場處於以快打慢、博弈政策紅利釋放的視窗期 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月27日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，AI概念股整體低迷，加上汽車產業鏈走勢疲軟，壓制股指表現，地產、基建板塊持續活躍，但對股指整體提振有限，三大股指最終均小幅收跌。滬深兩市成交額7922億，較前日縮量1559億。1）房地產板塊連續得到資金爆炒，金科股份4連板，錦和商管3連板，華遠地產、中南建設、榮盛發展等十餘家成分股漲停。與去年兩波房地產板塊行情相比，本輪行情的邏輯更多以低價低位個股為主。 與房地產行業高度相關的基建板塊強勢延續，山水比德、柯利達3連板，東方園林6天4板，蘇州規劃、森泰股份、海南瑞澤、正和生態漲停，霍普股份等多股漲超10%。7月24日召開的重要部門會議提出積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產。3）環保板塊近期反覆活躍，清研環境、超越科技、啟迪環境、法爾勝漲停，清水源、上海凱鑫等漲超10%。上週召開的全國生態環境保護大會上強調，今後5年是美麗中國建設的重要時期。4）零售、食品、服裝等大消費板塊盤中再度異動，國光連鎖走出 “地天板”行情，並實現5天4板，人人樂6天4板，國芳集團漲停，低價服裝股美邦服飾5天3板，烘焙食品股海融科技漲超10%。國金證券指出，居民整體消費支出已追平2019年水平，結構上食品菸酒/居住/醫療保健品保持增長韌性，衣著/生活用品開支則基本持平，文娛消費在防控放開後明顯反彈。 有看到段子說，一天的牛市又快結束了，雖然有搞笑成分，但是指數和量能確實弱於預期。前天指數放量大漲，從6000多億直接幹到9000多億，上交易日又快速縮量至近7000多億，如果之後成交量繼續維持在這種水平的話，估計又是電風扇行情。 上交易日市場再度陷入分化整理，量能也再度萎縮至8000億之下。符合預期和規律的調整，因為週二的放量大漲，短線上消耗了不少的多頭能量能，在全線大漲後，市場呈現小幅震盪用以清理浮籌尚在清理之中。但需注意的是，行情若想要延續，整理的時間不宜過長，更為關鍵的是反彈中還是需要成交量配合放大。 回到盤面上來看，當前市場的結構較為明朗，地產、基建的在連續走強後，化身成為市場的明牌主線。並且賺錢效應持續擴散至建材（水泥、鋼鐵）、化工等順週期方向。通常而言，主線板塊的熱度的橫向擴散可視為一個較為積極的現象。一方面，反映出越來越多的資金認同該方向，另一方面，主線板塊容量的不斷擴充下，板內部有望以輪動向上的形式進一步展開後續的主線行情。 不過需注意的是，地產股在連續兩日的大漲後，情緒面趨於高潮，並且上交易日尾盤部分標的已經先行出現分化，預計週四地產板塊內部分歧或將進一步加劇。因此就短線而言仍需留意盤中震盪的風險。不過在板塊整體震盪整理的過程中，往往可視為個股強弱的驗金石。後續關注的重點仍可聚焦於那些能夠始終保持相對強勢的前排核心標的。 上交易日市場出現小調整，因為週二放量大漲，短線上消耗了不少多頭量能，一般全線大漲後的第二天，短線資金肯定會有落袋為安的動作，所以有些小震盪，不過時間不會很長。這裡短暫調整完成之後，將會繼續震盪上行，先挑戰3248點前期高點，如果突破再向上去3276點，後續反彈中還是需要成交量配合放大。創業板也在蓄勢，想突破20日線的壓力，創業板當下反彈還是弱於主機板，目前大權重是資金關注的主要方向。 除了順週期概念股這一明牌主線以外，超跌的低價股逐步成為了當前短線資金炒作的一條暗線。上交易日漲停個股中近20只個股股價低於5元。一方面是受到了當前市場風格的高低位的切換，另一方面，還是增量資金的延續性較差，導致市場的短線投機氛圍加劇。故對於當前市場而言，想要在順週期主線板塊中選擇個股，低價屬性或可視為重要的加分項。 再來關注新能源汽車方向，上交易日盤後訊息面迎來兩則利好。兩部門印發《國/家車聯網產業標準體系建設指南（智慧網聯汽車）（2023版）》的通知。另一方面，大眾與小鵬達成技術框架協議，雙方將攜手共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型。這兩則訊息的市場反饋便是週四的觀盤重點，當新能源汽車板塊（特別是無人駕駛方向）在訊息面催化後，能夠維持全天強勢，那麼汽車鏈有望在後續的盤中與地產板塊一起形成良性的輪動態勢，相反一旦再度衝