第446章 做多情緒沒有完全退潮

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A股8月01日 做多情緒沒有完全退潮 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 市場資訊：四部門決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制；國/家市場監督管理總局約談四家生豬養殖企業；發/改/委開展綠色產品下鄉活動，大力發展農村直播電商等，建設改造一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、農村新型便民商店；工/信/部研究制定推進視聽電子產業高質量發展的政策檔案；文/旅/部研究制定進一步激發旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施；兩部門印發緊急通知，多渠道調集排灌機械裝置搶排田間積水；最高檢將懲治影響民營企業健康發展的民營企業內部人員犯罪；/中/央/強調加強基礎研究，推進科技儀器裝置國產化（涉聚光科技、禾信儀器等）；一線城市密集表態最佳化房地產政策；上海到2025年區塊鏈核心技術攻關、標準體系建設取得突破進展；上海多部門聯合發文，完善多元支付機制支援創新藥械發展；深圳釋出三年行動計劃，推動鴻蒙、尤拉比肩全球領先作業系統（涉九聯科技、潤和軟體等）；深圳多部門聯合約談滴滴出行與高德打車平臺，不得利用資本低價傾銷；比亞迪和五菱汽車或將在印尼設立電動汽車工廠。 熱點題材：1、/中/央/強調加強基礎研究推進科技儀器裝置國產化：8月1日出版的《求是》雜誌將發表重要文章《加強基礎研究實現高水平科技自立自強》。文章強調，加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。要協同構建中國特色國/家實驗室體系，科學規劃佈局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器裝置、作業系統和基礎軟體國產化攻堅戰。 點評：我國科學儀器行業正處於快速發展期，但國內自主創新能力薄弱根據《2022年中國科學儀器行業全景圖譜》，科學儀器已經成為我國第三大進口產品，僅次於石油和電子元器件。國/家正不斷出臺利好政策，旨在打破國外高階分析儀器壟斷、提高高階分析儀器國產化率。 2、三大核電專案獲核准核電裝置行業或維持高景： 國/常/會議決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電專案。會議強調，安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、質量第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水平，確保萬無-失。開源證券認為，2019年我國核電恢復審批後核准節奏加快，2022年核電核准數量達到創紀錄的10臺。預計到2030年年均核准量有望維持在6至8臺，核電裝置維持高景氣。核電裝置通常在開工第3年開始陸續進場，機構預計將在2023一2025年迎來裝置集中進場，產業鏈進入業績釋放期。 點評：2019年我國核電恢復審批後核准節奏加快，2022年核電核准數量達到創紀錄的10臺。預計到2030均核准量有望維持在6-8臺，核電裝置維持高景氣。核電裝置通常在開工第3年開始陸續進場，我們預計2019-2022年開工的20臺核電機組，將在2023-2025年迎來裝置集中進場，產業鏈進入業績釋放期。佳電股份，江蘇神通等。 3.上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局召開專題會議，認真學習領會7月24日/中/央/重要部門會議和近期一系列重要會議精神，研究部署下階段全面推進“兩舊一村”改造等民心實事工程。市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局將在市委、市政府領導下，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因城施策，支援剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進上海房地產市場平穩健康發展。 點評：政策釋放積極訊號，對於提振市場信心、改善悲觀預期起促進作用，有利於地產鏈消費建材估值修復。另外，近期超大特大城市積極穩步推進城中村改造、推進城鎮老舊小區改造與促進家居消費政策陸續出臺，有望提振瓷磚、塗料、防水、管材及浮法玻璃等建材板塊的需求，近期消費建材板塊迎來積極變化。兔寶寶，友邦吊頂等。 4.深圳市工業和資訊化局印發《深圳市推動開源鴻蒙尤拉產業創新發展行動計劃 (2023-2025年)》，目標到2025年，作業系統技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙尤拉比肩全球領先作業系統。 點評：看好華為鰓鵬迴歸提振信創生態鏈，國產晶片產能和chiplet技術將為華為鰓鵬伺服器晶片提供強力支撐，基於鰓鵬生態的鴻蒙和尤拉作業系統、Gauss