第447章 目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托

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A股8月01日目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 下面再來看看題材和個股：1、水利/汙水處理:這是城中村改造的必要配套措施，同時還疊加了目前多地遭遇暴雨洪水的邏輯，尤其是帝都暴雨的訊息還在發酵。 2、大消費（汽車/消費電子）:晚間最新訊息：1）汽車產業鏈-國/家發改委：針對汽車消費細分市場 將研究最佳化更多大眾化、普惠性的支援政策（海馬汽車、信音電子等）。2）消費電子-工信部：繼續把恢復和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展。 3.當前隨著電子產品出貨量環比回升，消費電子行業逐漸走出行業低谷。進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，消費電子行業或將進入被動去庫存階段，後市有望在三季度迎來需求拐點。其次下半年也將迎來電子產品釋出和下達訂單的高峰期，消費電子行業有望迎來傳統旺季行業需求有所增加，行業或將在下半年出現新一輪的向上週期。再加上頭戴VR的出現也將給行業帶來新的硬體需求，未來行業增量空間廣闊。由此可見我們應該持續關注消費電子行業的未來發展動態。 8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩執行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期回暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束A股磨底，市場震盪向上。 受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”：非銀在活躍資本市場預期下或將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震盪向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續復甦+受益於政策利好是8月配置主要方向。 綜合分析：目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托；從提取PB-ROE、股債風險溢價、滬深300、中證500、中證1000、國證2000等資料上看，A股處於中長期中低位，價效比較高；從資金面的角度，ETF申贖資金疊加銀行降息都為A股帶來潛在的資金參與。，上交易日公佈的7月份製造業PMI為49.3%，回升了0.3個百分點，預計下半年製造業PMI有望重新回到擴張區間，超過50%榮枯分水嶺，隨著一攬子穩經濟政策逐步落地，我國經濟復甦勢頭有望加快，建議做價值投資，選擇好行業、好公司和好價格。 禾信儀器（/非/薦/股/）： 是國內少數全面掌握質譜核心技術的企業之一，自成立以來堅持正向研發，本土化服務優勢明顯； 000722湖南發展（/非/薦/股/）： 去年一度11天10板成為水利方向的大妖股，而且湖南發展還疊加了供銷社概念，上交易日盤後也出了利好，看看是否有資金盯上，綠盤低吸為主，能回踩5日線最佳，高開不追。 聚光科技（/非/薦/股/）： 基於質譜、光譜、色譜等高精密檢測分析技術和各種進樣技術，與半導體領域內各主流單位合作，為精密檢測分析提供相關支撐。 國芳集團（/非/薦/股/）： 大消費方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。驅動力，重要部門會議：發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。商業百貨，國芳集團繼續弱轉強，實體4連板，打出了很好的強度。國創高新和國芳集團都是4連板，週二會進行互卡。他們兩個同時也是市場上的最高標，應該有比較血腥的爭奪。 信音電子（/非/薦/股/）： 超跌次新+消費電子+聯結器+汽車+專攻消費電子及汽車聯結器，擁有5800套衝塑模資料庫，覆蓋惠普聯想華碩宏基鴻海，回踩5日線低吸（22.5元附近）。 002377國創高新（/非/薦/股/）： 炒作房地產方向，公司雲房源大資料運營平臺專案已正式投入使用。一字板漲停加速了，雲房源大資料運營平臺專案已正式投入使用。驅動力：重要部門會議指出適時調整最佳化房地產政策。 002438江蘇神通（/非/薦/股/）： 為核電閥門主要供應商，隨著核電專案審批、建造進度持續推進，業績將逐步確認； 建研設計（/非/薦/股/）： 次新+AI設計+新型城鎮化+水利，實際控制人為安徽省國/資/委，具有國資背景，回踩低吸為主，10日線最佳。 000572海馬汽車（/非/薦/股/）： 炒作汽車方向，該公司主營從事汽車製造，此前已完成首款氫燃